Provider of in-depth & balanced analysis on hot issues around the world

В ответ на российскую агрессию в Украине европейские страны резко сократили импорт сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа из России. Уровни 2021 года этого импорта энергоносителей составляли около 2,2 млн баррелей в сутки сырой нефти, 1,2 млн баррелей в сутки нефтепродуктов и 155 миллиардов кубометров природного газа вгод. В дополнение к экстримальным трудностям в получении новых источников природного газа и, в меньшей степени, нефти, рост цен по всей Европе с начала войны достиг исторических масштабов. В первые дни после вторжения цены на природный газ подскочили на 62 процента, а цены на энергоносители в Великобритании выросли на 150 процентов. Полное воздействие войны, наряду со связанной с этим необходимостью обуздать самые высокие показатели инфляции за более чем 40 лет, подтолкнули Европу к рецессии, которая угрожает домохозяйствам и малому бизнесу, а также способности европейских производителей оставаться конкурентоспособными. В результате, если регион не сможет быстро наладить альтернативные поставки, приверженность Европы помощи в сдерживании российской агрессии может ослабнуть. 

Свинг-продюсеры

Альтернативные источники сырой нефти и нефтепродуктов более доступны, чем природный газ, поскольку последний требует создания новой дорогостоящей инфраструктуры. Для строительства новых трубопроводов, объектов по производству сжиженного природного газа (СПГ), транспортной инфраструктуры и наращивания производства требуются разрешения и финансирование, которые трудно получить, по крайней мере, в развитых странах.

Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК были традиционными производителями сырой нефти и некоторых продуктов нефтепереработки до революции гидроразрыва в США. ОПЕК решила сократить добычу в текущей ситуации, видимо, хотя бы частично, чтобы успокоить своего российского попутчика. И саудовцы, и эмиратцы, несмотря на неловкие уговоры администрации Байдена, публично встали на сторону президента Владимира Путина в вопросе о поставках в краткосрочной перспективе.

И Венесуэла, и Иран, чей нефтяной сектор сейчас находится под санкциями США, вполне могут вывести на рынок новые поставки. Продолжающиеся переговоры по обновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который продвигают Европейский союз и некоторые голоса в администрации Байдена, а также закулисные переговоры между США и Венесуэлой частично направлены на устранение существующих дефицитов и высоких цен. В дополнение к тому, что соглашения с этими двумя державами-изгоями нанесут ущерб давней политике США, опора на эти авторитарные государства сведет на нет любую надежду на прогресс в снижении загрязнения атмосферы.

На рис. 1 показаны некоторые из крупнейших в мире источников выбросов метана, который в 80 раз мощнее как парниковый газ, чем углекислый газ (CO2). По данным Фонда защиты окружающей среды, метан является причиной около 25 процентов сегодняшнего глобального потепления. Россия, Иран и Венесуэла входят в число мировых лидеров в этой гонке, даже несмотря на то, что гораздо более крупные экономики США, Европы и Китая производят больше этого газа. Рисунок 2 показывает, что с точки зрения интенсивности метана США выбрасывают около 35 тонн эквивалента CO2 в метане на миллион долларов ВВП. Эквивалентное число составляет 404 для России, 733 для Ирана, 137 для Саудовской Аравии и 1864 для Венесуэлы.

На рис. 3 приведены аналогичные сравнения интенсивности выбросов CO2 для ведущих стран. Опять же, Россия гораздо более расточительна в своих действиях, чем США или ЕС, выбрасывая около 1006 тонн CO2 на миллион долларов ВВП. Иран, Венесуэла и Саудовская Аравия выбрасывают 2162, 1756 и 651 тонну CO2 на миллион долларов ВВП соответственно.

В настоящее время Китай производит около 750 тонн CO2 на миллион долларов ВВП по сравнению с 225 тоннами в США и 174 в ЕС. Китай на сегодняшний день является крупнейшим в мире производителем CO2, при этом уровень выбросов парниковых газов выше, чем у всех членов Организации экономического сотрудничества и развития вместе взятых (см. рис. 4). Это измерение не включает выбросы, которые произойдут после завершения строительства 94 тысяч мегаватт (МВт) новых угольных электростанций, которые сейчас строятся, или 196 тысяч МВт новых мощностей, которые уже разрешены. Китай не является крупным производителем нефти и газа, но создал 30-процентную избыточную мощность по переработке нефти, используя импорт сырой нефти в больших и растущих количествах из России, Венесуэлы и Ирана по выгодным ценам. На Рисунке 5 показаны последние данные, полученные из таможенной статистики Китая, об уровне и цене импорта сырой нефти из России.

Поскольку в последние годы США и Европа закрыли нефтеперерабатывающие заводы, отчасти из-за политики, которая сделала финансирование новых проектов, связанных с ископаемым топливом, нерентабельным, Китай, возможно, поспешит компенсировать текущую нехватку дизельного топлива и авиационного топлива. Будь то сырая нефть или нефтепродукты, полагаться на продукты из США или Европы явно предпочтительнее с экологической точки зрения.

Конечно, есть много других производителей сырой нефти: Норвегия, Великобритания, Бразилия и Африка. Запасы этих стран велики, и по большей части их производство не подвержено политической нестабильности, за исключением некоторых африканских стран. Тем не менее, есть пределы их будущего расширения в ближайшем будущем. Большая часть добычи за пределами Африки находится на шельфе, где месторождения сложны, дороги и требуют много времени для наращивания. Многие страны к югу от Сахары полагаются на китайскую помощь в целях развития, что уже привело к проблемным долгам в 60 или более процентах этих стран. Объемы из этих областей вряд ли удовлетворят насущные потребности.

Наконец, как показано на рис. 6, страны Центральной Азии и Кавказа экспортируют в ЕС около 1 млн баррелей в сутки. Большая часть этого газа поступает в Европу по трубопроводу от Тенгиза в Казахстане к Черному морю, а затем в Европу и другие пункты назначения. Но трубопровод проходит по югу России и потенциально подлежит санкциям со стороны ЕС и США. Российским компаниям принадлежит около 36,5% проекта, а крупным американским компаниям принадлежит около 22%. Россия может перекрыть потоки по этому трубопроводу в любой момент. В этом регионе имеются огромные запасы нефти, но ее необходимо транспортировать через Россию или Иран, чтобы достичь западных пунктов назначения. Ни одна из этих союзных держав не заинтересована в конкуренции со стороны неприсоединившихся источников нефти, хотя Россия разрешила экспорт нефти из Азербайджана. Более крупные поставки нефти из Казахстана через Каспий могли бы осуществляться по трубопроводу через Турцию, но и это осложняется интересами ирано-российской Антанты.

Источники природного газа для Европы

С 24 февраля 2022 года Европа добилась лишь частичного успеха в замещении огромных объемов природного газа, которые были перекрыты либо санкциями ЕС, либо действиями России. Большинство замен было произведено в виде СПГ. Относительно мягкое лето в Восточной Азии и ценовой арбитраж позволили перепродать грузы, законтрактованные в этот регион, в Европу, но с приближением зимы этот источник поставок начал сокращаться. ЕС также вел переговоры о новых трубопроводных поставках из существующих источников в Северной Африке и Норвегии. До российской агрессии Норвегия регулярно поставляла в Европу около 100 млрд кубометров в год. С конца 2021 года она увеличила поставки примерно на 8 процентов, но это лишь малая часть из 155 миллиардов кубометров газа, которые ранее поставляла Россия.

Существует огромный потенциал для увеличения импорта трубопроводов из Центральной Азии и Кавказа. Но опять же, сложность обхода территории России и Ирана и неприятие этих стран конкуренции делают маловероятными какие-либо дополнения в ближайшее время. Существующий трубопровод «Южный коридор» из Баку доставляет около 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа через Турцию в южную Италию. Планы по увеличению добычи и пропускной способности трубопровода существуют, но остаются трудными из-за политической нестабильности на Кавказе и нерешительности как покупателей газа, так и поставщиков финансовых услуг в отношении долгосрочных и рискованных инвестиций в настоящее время.

На Рисунке 7 показаны крупнейшие экспортеры СПГ по состоянию на 2021 год. Члены Совета сотрудничества стран Персидского залива имеют достаточные запасы газа, но только Катар поставляет СПГ в сколько-нибудь существенном количестве в Европу. Его экспорт через СПГ в Европу в 2021 году составил около 11 миллиардов кубометров. Катар планирует значительно увеличить мощности, но не раньше 2026 года. Его планы также зависят от заключения долгосрочных контрактов с покупателями, а европейские покупатели по-прежнему не решаются согласиться на них.

Австралия была крупнейшим экспортером СПГ в 2021 году, но в том же году отправила в Европу только 0,037 млрд кубометров газа. В настоящее время у Австралии нет планов по расширению своих экспортных мощностей, и внутренняя политика в любом случае обернулась против нового экспорта.

Роль Соединенных Штатов

США будут иметь самый большой объем экспортных мощностей СПГ в мире, когда новые заводы, которые сейчас строятся и которые, как ожидается, будут введены в эксплуатацию в ближайшие два года, начнут производство. На рис. 8 показан рост экспортных мощностей СПГ в США, которые в 2022 г. уже стали крупнейшим экспортером этого сравнительно чистого ресурса ископаемого топлива с прогнозируемым экспортом в 114 млрд м3. Новые мощности, вводимые в эксплуатацию в период с 2023 по 2025 год, составляют более 50 млрд кубометров мощностей. Новейший объект начал экспортную деятельность в августе и представляет собой дополнительные 17 млрд куб. м мощности. США уже перевыполнили мартовское обещание президента Джо Байдена увеличить экспорт СПГ в Европу на 15 млрд кубометров в этом году, и, по оценкам, общее увеличение достигнет 45 млрд кубометров в этом календарном году.

Общий объем добычи природного газа в США в 2022 году достиг небывалых рекордов, что способствовало увеличению экспорта. Таким образом, США готовы неуклонно увеличивать свой экспорт в Европу и остальной мир, если государственная политика не подорвет дальнейший рост производства или строительства инфраструктуры. Стоит отметить, что по состоянию на 2020 год только 11 процентов от общего объема добычи природного газа в США приходилось на земли, находящиеся в федеральной собственности. Опора на частную собственность при добыче газа ограничит возможности нынешней администрации по сокращению добычи, хотя у нее есть другие средства, чтобы предотвратить строительство новой инфраструктуры и воспрепятствовать финансированию новых проектов. Короче говоря, у США есть средства, чтобы стать производителем и экспортером природного газа, чтобы справиться с текущим энергетическим кризисом.

Производство сырой нефти и нефтепродуктов в США остается ниже пиковых уровней, установленных до пандемии. Политика администрации Трампа в отношении производства, а также фактическая терпимость в годы правления Обамы способствовали росту производства и экспортных мощностей. Напротив, администрация Байдена предприняла меры по всестороннему снижению добычи и разработкы сырой нефти, а также по строительству инфраструктуры, необходимой для доставки сырья на нефтеперерабатывающие и химические заводы и экспортные объекты. Более 25 процентов добычи сырой нефти в США приходится на земли, находящиеся в федеральной собственности. Новые федеральные договоры аренды для разведки и разработки федеральных земель находятся на самом низком уровне сразу после Второй мировой войны, что частично объясняет потерю производства в последние годы. Добыча сырой нефти в 2022 году в среднем примерно на 1 млн баррелей в сутки ниже пика, достигнутого в конце 2019 года. Общий объем экспорта сырой нефти и нефтепродуктов снизился в 2021 году, но вырос до уровня начала 2020 года в летние месяцы, поскольку цены выросли, а администрация истощила национальный запас нефти до уровня, невиданного с 1980-х гг. Тем не менее, экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в ведущие страны Европы имеет тенденцию к увеличению.

На Рисунке 9 показано, что объем импорта нефти и газа из США в Европейский союз значительно увеличился за последние пять лет. Темп увеличения ускорился с 24 февраля.

Краткое содержание

Европа находится в отчаянном экономическом спаде. Высокие цены на энергоносители лишают домовладельцев возможности отапливать свои дома, малый бизнес — оставаться платежеспособным, а энергоемкие отрасли — продолжать работать. Высокие цены также затрагивают другие страны мира, в том числе близких союзников в Тихоокеанском регионе.

У США есть сырьевые ресурсы нефти и газа, чтобы быть промежуточным производителем, чтобы покрыть большую часть текущего дефицита. Администрация Байдена должна внести более существенный вклад в решение этих проблем. Вместо этого она утверждает, что США должны сосредоточить свои амбиции и финансирование на разработке возобновляемых источников энергии, даже несмотря на то, что эти новые источники потребуют десятилетий, чтобы заменить энергию нефти и газа в современной экономике. Подход Байдена также игнорирует тот факт, что производство возобновляемых источников энергии зависит от Китая, на долю которого приходится 80 процентов мировых поставок солнечных батарей, 58 процентов ветряных турбин, 60 процентов редкоземельных элементов, необходимых для солнечной энергии, и повсеместно распространенных полупроводников для питания современной экономики, и почти 80 процентов литий-ионных аккумуляторов, необходимых для электромобилей и накопителей энергии в электросети на основе возобновляемых источников энергии. Китай также является крупнейшим источником выбросов CO2 и метана в мире и продолжает строить новые мощности по сжиганию ископаемого топлива. США нужна реалистичная корректировка курса для преодоления экономического и политического кризиса, вызванного агрессией России против Украины, и минимизации экологического ущерба, вызванного необходимостью замены российской нефти и газа из других источников.