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Un único objetivo de capacidad de fabricación de tecnologías limpias de la Unión Europea debería basarse en la comprensión de la situación en cada sector de tecnologías limpias.

Asegurar una ventaja competitiva en la fabricación de tecnologías limpias se ha convertido cada vez más en una prioridad para Europa. El dominio de China en este sector y los subsidios ofrecidos bajo la Ley de Reducción de la Inflación de los Estados Unidos (IRA) (Kleimann et al, 2023), obligaron a la Comisión Europea en febrero de 2023 a publicar un Plan Industrial del Pacto Verde con el objetivo de impulsar el sector europeo de tecnologías limpias y acelerar la transición hacia la neutralidad climática (Comisión Europea, 2023a). El pilar regulatorio del plan industrial es el borrador de la Ley de Industria con Emisiones Netas Cero (NZIA, por sus siglas en inglés), que incluye un objetivo para la Unión de tener la capacidad de fabricar al menos el 40 por ciento de sus necesidades de implementación de tecnologías limpias para el año 2030 (Comisión Europea, 2023b).

Evaluación de capacidad de fabricación de tecnologías limpias en Europa

Mientras tanto, datos básicos sobre el estado de la fabricación de tecnologías limpias en Europa no están presentes en el debate, que hasta ahora se ha centrado principalmente en la participación global de la capacidad de fabricación de tecnologías limpias (Figura 1). Cuando se mira desde una perspectiva de alto nivel, China es dominante pero esta perspectiva no permite capturar completamente la situación en Europa.

Para abordar esto, proporcionamos una descripción general de la capacidad de fabricación de tecnologías limpias actual de Europa y la comparamos con los niveles actuales de implementación de tecnologías limpias. Esta evaluación es útil por dos razones. En primer lugar, permite una mejor apreciación de la escala de las capacidades de fabricación de la UE. En segundo lugar, muestra que adoptar un objetivo de fabricación del 40% único para todos, como se propone en la NZIA, puede tener poco sentido considerando las situaciones muy diferentes de las diferentes tecnologías limpias.

Una advertencia es importante aquí. Una parte significativa de la producción europea de tecnologías limpias se destina actualmente a la exportación y no al mercado interno de la UE. Ignoramos esta dimensión comercial y comparamos solo las capacidades nacionales de fabricación de tecnología limpia con los niveles de implementación, adoptando así un enfoque similar al de NZIA y su objetivo principal del 40%. Nuestro análisis cubre los niveles de fabricación e implementación de cinco tecnologías identificadas por NZIA: paneles solares fotovoltaicos (PV), turbinas eólicas (en tierra y en alta mar), baterías de vehículos eléctricos, bombas de calor y electrolizadores (Figura 2).

Una imagen variable

La figura 2 muestra la escala limitada de la industria solar fotovoltaica de la UE. Los países de la UE instalaron 41,4 GW de nueva capacidad solar fotovoltaica en 2022, mientras que los fabricantes de la UE solo produjeron 1,7 GW de obleas, 1,37 GW de células y 9,22 GW de módulos (SolarPower Europe, 2023). En otras palabras, si todos los productos de fabricantes de paneles solares de la UE hubieran sido utilizados en la UE, solo habrían cubierto el 4 por ciento, el 3 por ciento y el 22 por ciento de las necesidades de despliegue solar, respectivamente.

Sin embargo, para las turbinas eólicas, Europa está bien situada. En 2022, los países de la UE instalaron 19,2 GW de nueva capacidad de energía eólica: 16,7 GW en tierra y 2,5 GW en alta mar (Wind Europe, 2023). En 2021, para la capacidad eólica terrestre, los fabricantes de la UE produjeron aspas de turbinas por un valor de 17 GW, y más de 11 GW de góndolas y torres (Wind Europe, 2023), lo que equivale al 102 por ciento y 71 por ciento de las necesidades de despliegue del año siguiente. Para la capacidad eólica marina, produjeron aspas, góndolas y torres equivalentes a 2.9 GW, 6.7 GW y 7 GW respectivamente (IEA, 2023), o el equivalente al 116 por ciento y 286 por ciento de las necesidades de despliegue del año siguiente.

Mientras tanto, más del 90 por ciento de adiciones a la capacidad de batería relacionadas con la transición de energía limpia en la UE en 2021 estuvieron relacionadas con vehículos eléctricos (Bielewski et al, 2022). Las ventas europeas de vehículos eléctricos en 2021 ascendieron a 2,3 millones de unidades, lo que equivale aproximadamente a una capacidad de batería de 156 GWh (consulte la Tabla 1 en el anexo para obtener más detalles). Pero la capacidad de fabricación de baterías domésticas rondaba los 60 GWh, o el equivalente a aproximadamente el 38 % de las necesidades de implementación domésticas (pero actualmente representa solo alrededor del 7 % de la capacidad de fabricación mundial) (IEA, 2022).

Las bombas de calor producidas en Europa sirven principalmente al mercado interno. En 2021, la capacidad de producción global de bombas de calor (excluyendo acondicionadores de aire) fue de 120 GW. La UE aportó unos 19 GW y representó el 68 % (Lyons et al, 2022) de los 2,18 millones de bombas de calor instaladas recientemente en Europa. China suministra la mayoría de los compresores para bombas aire-aire, mientras que Europa sigue siendo la principal fuente de bombas de aire-agua y de fuente subterránea.

Finalmente, la capacidad de fabricación de electrolizadores de agua en Europa se sitúa actualmente entre 2 GW y 3,3 GW al año (Hydrogen Europe, 2022), muchas veces más que la capacidad instalada actual, que es igual a 0,16 GW (Comisión Europea, 2023c). La gran disparidad entre la capacidad de fabricación actual y el despliegue se explica por los retrasos entre las decisiones de inversión y el despliegue operativo, la falta de demanda de hidrógeno en comparación con la capacidad de suministro y los cuellos de botella regulatorios. Cabe señalar que la capacidad de fabricación de electrolizadores de la UE aún está lejos del objetivo de 17,5 GW/año establecido para 2030.

Demasiado fácil para algunos, demasiado difícil para otros

Una implicación de este análisis es que aplicar el mismo objetivo de fabricación del 40 por ciento a cada sector de tecnología limpia como se establece en la propuesta de NZIA, puede tener poco sentido considerando las situaciones muy diferentes de las diferentes tecnologías limpias. Para los paneles solares, alcanzar este objetivo sería muy desafiante y probablemente muy costoso, mientras que sería mucho más fácil (e incluso demasiado conservador) para otras tecnologías, incluidas las turbinas eólicas y las baterías. Tampoco está claro en qué medida el objetivo se aplicaría a los componentes y materiales utilizados en las tecnologías limpias identificadas. Esta es una cuestión crucial, porque el acceso a estos componentes suele ser un cuello de botella importante para la fabricación nacional en Europa (Le Mouel y Poitiers, 2023).

En lugar de establecer objetivos de producción de tecnologías limpias, la UE debería centrarse mejor en facilitar la inversión del sector privado en tecnologías limpias al proporcionar las condiciones marco propicias adecuadas. Ese es el único curso de acción que, en última instancia, podría garantizar a Europa una ventaja competitiva en la fabricación de tecnologías limpias.