Provider of in-depth & balanced analysis on hot issues around the world

تعرض القطاع المالي الروسي لضربة مزدوجة من العقوبات - في كل من البنية التحتية (التي تؤثر على المعاملات المالية) وفي التكنولوجيا (التي تؤثر على عتاد الحاسوب والبرمجيات). أثرت عقوبات البنية التحتية التي فرضتها الدول الغربية ردا على الحرب على أوكرانيا (إلغاء SWIFT، والامتثال المفرط، وانقطاع علاقات المراسلة) على نشاطها العملياتي. علاوة على ذلك، حظرت الحكومة الروسية استخدام واردات البرمجيات والمعدات الأجنبية، الأمر الذي شكل عبئا على تطوير الأعمال. استطاع القطاع المالي تحمل الصدمة الأولى. ومع ذلك، فإن القيود الأخيرة المفروضة على الوصول إلى التقنيات المتقدمة، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ستؤدي إلى استبدال الواردات بناء على تقنيات الأمس.

ㅡ   منذ اندلاع الحرب، كل ثانية فقدت شركة روسية الدعم التقني والوصول إلى أحدث التقنيات.

ㅡ   يؤدي استبدال الواردات إلى جعل شركات التكنولوجيا تتدافع للحصول على ما يمكنها الحصول عليه، وليس ما تريده أو تحتاجه بالفعل، وتعيق تطوير الأعمال.

ㅡ   يتحول القطاع المالي من خلق الابتكارات إلى ضمان الأمن التكنولوجي ودعم العمليات الحالية.

في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، فرض ائتلاف من الدول الغربية بقيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية الأمريكية مجموعة كبيرة من العقوبات. منذ ذلك الحين، تعرض القطاع المالي الروسي لضربة مزدوجة، وهي فرض عقوبات على البنية التحتية، مما أثر على المعاملات المالية، وعلى التكنولوجيا، مثل البرمجيات وعتاد الحاسوب، التي يحتاجها للعمل. تقيد عقوبات البنية التحتية قدرة البنوك على إجراء المدفوعات (الانفصال عن نظام المدفوعات العالمي SWIFT والامتثال المفرط). تخلق عقوبات التكنولوجيا عوائق أمام التحديثات التقنية والابتكار. قبل الحرب في أوكرانيا، كان القطاع المالي الروسي رائدا عالميا: فقد احتل المرتبة الثالثة في تغلغل التكنولوجيا المالية، وضمن العشرة الأوائل في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية، والرابع في الانتقال إلى المدفوعات غير النقدية أثناء الوباء. منذ الغزو الروسي لأوكرانيا وفرض العقوبات في عام 2022، فقدت هذا المركز التنافسي.

أدت العقوبات المفروضة على القطاع المالي الروسي إلى عزل روسيا إلى حد كبير عن الوصول إلى النظام المالي العالمي. لكن داخل روسيا، شعر جزء صغير فقط من الروس بهذه القيود. كانت البنية التحتية للدفع الروسية وما زالت مرنة في المقام الأول بسبب نظام الرسائل المالية (SPFS)، وهو المكافئ الروسي لنظام SWIFT، الذي تم تطويره في عام 2014 والذي يُطلب من البنوك لتبادل البيانات من خلاله داخل روسيا. في عام 2022، زادت حركة المرور في النظام بنسبة 22 بالمائة. ويوجد حاليا 469 مشاركا، بما في ذلك 115 مصرفا غير روسي من 14 دولة. من بين الدول الأجنبية، ترتبط البنوك في بيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وسويسرا بالنظام. بسبب مخاطر فرض عقوبات جديدة، لم يكشف البنك المركزي الروسي عن إحصائيات مفصلة. تسمح قنوات المراسلة المباشرة بالمعاملات الدولية المباشرة مع تلك البنوك المتصلة بنظام الرسائل المالية (SPFS)، بما في ذلك تلك التي تتجاوز SWIFT.

يعد التقليل من أضرار العقوبات التي تستهدف البنية التحتية للقطاع المالي في روسيا أكثر صعوبة إلى حد كبير. كان الشركاء السابقون، حتى في الولايات القضائية الصديقة مثل بعض دول ما بعد الاتحاد السوفيتي، بطيئين في مساعدة روسيا في المعاملات على مستوى النظام. سيستغرق بناء قنوات بنية تحتية جديدة للدفع وقتا طويلا، حيث إن القيود التكنولوجية أكثر صعوبة. يؤدي الافتقار إلى الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة إلى إبقاء أنظمة تكنولوجيا المعلومات في البنوك في وضعها الحالي وإعاقة تطوير التكنولوجيا المالية والابتكار.

الألم والمخاطر

يتم إنتاج حوالي 85 بالمائة من البرمجيات المستخدمة في القطاع المالي الروسي في الخارج. بالنسبة لعتاد الحاسوب، فإن الوضع أسوأ. يتم إجراء التجميع على نطاق واسع فقط في روسيا. لهذا السبب، كان رحيل الشركات التي تضمن جدوى القطاع المالي مؤلما بشكل خاص للقطاع المالي - شركات مثل Oracle وSAP وCisco وIBM وIntel وAMD وDiebold Nixdorf وNCR (أجهزة الصراف الآلي ATMs). كل ثانية شركة روسية تُركت بدون دعم فني بعد بدء الحرب. بالنسبة للبنوك الروسية، كان من المستحيل التحول بسرعة إلى الحلول المحلية، حيث لم تكن الجودة والنطاق المناسبان متاحين ببساطة في السوق.

تعتمد جميع عمليات المؤسسات المالية الحديثة تقريبا، من خدمات العملاء إلى العمليات الداخلية، بشكل كبير على التشغيل السلس للبرمجيات والمعدات. هذا يجعل النظام المالي ضعيفا بشكل خاص من الناحية التكنولوجية. قد تواجه البنوك والمؤسسات غير المالية مخاطر تشغيلية بسبب نقص الخوادم والبرمجيات. قد يجعل هذا الأنظمة أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية، ويزيد من مخاطر الأعطال الفنية بسبب نقص المعدات ومتخصصي الصيانة، ويتطلب استبدال المعدات التي بها أعطال إما بمنتجات غربية الصنع أو نظائرها الصينية. وأشار بنك روسيا، الذي يشرف على القطاع المالي، إلى هذه المخاطر لأول مرة بعد عام تقريبا من الغزو.

استيراد برمجيات بديلة

ترك انسحاب الشركات الأجنبية القطاع المالي الروسي يعاني من فجوة كبيرة في مجال البرمجيات والخدمات. أيضا، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، حظرت الحكومة البنوك الروسية من استخدام البرامجيات الأجنبية، وهي قاعدة تنطبق حتى لو لم يكن هناك نظائر محلية. وقد أجبر هذا مرافق البنية التحتية للمعلومات الحيوية على البحث بشكل عاجل عن حلول محلية. أعطى الجمع بين هذين العاملين دفعة لتطوير البرمجيات في روسيا. وبالتالي، وفقا لإيليا سيفتسيف، الرئيس التنفيذي لشركة Astra (مطور أنظمة التشغيل ونظام إدارة قاعدة بياناتPostgreSQL (DBMS) استنادا إلى كود مفتوح المصدر)، تضاعفت إيرادات الشركة في عام 2022 لتصل إلى أكثر من 6.5 مليار روبل روسي (65 مليون دولار أمريكي) وحصة إيراداتها من القطاع المالي زادت من 4 إلى 22 في المائة. Astra’s outlook لعام 2023 هي نمو مزدوج الرقم.

تعكس أرقام Astra بشكل عام الوضع في سوق تكنولوجيا المعلومات الروسي في عام 2022: كان هناك نمو سريع بسبب رحيل المنافسين الأجانب. كما أفاد نائب رئيس الوزراء ديمتري تشيرنيشينكو، الذي يشرف على الصناعة، أن شركات تكنولوجيا المعلومات نمت إيراداتها في عام 2022 بنسبة 35 في المائة وحققت 2.38 تريليون روبل روسي (27 مليار دولار أمريكي). على الرغم من التواجد المنخفض للشركات الأجنبية، فقد نمت المبيعات في سوق تكنولوجيا المعلومات الروسية.

قد لا يكون التحول إلى البرمجيات الروسية بدلا من البرمجيات الأجنبية هو التحدي الأكبر، ولكنه تكلفة كان من الممكن أن تستثمرها الشركات في تعزيز نمو الأعمال أكثر. مع كل مزايا نظام إدارة قواعد البيانات (DBMS) الروسي، قد يؤدي الترحيل من برنامج أوراكل الأمريكي الصنع إلى تدهور الأداء بنسبة 30-50 في المائة. يعد هذا قيدا خطيرا على القطاع المالي، حيث يتطلب نظامه الأساسي ذو المهام الحرجة (المعالجة، جوهر النظام المصرفي الآلي) تفاعلا عالي السرعة مع قواعد البيانات. يجب أيضا نقل التطبيقات المصرفية إلى نظام إدارة قواعد البيانات (DBMS) الجديد. بالإضافة إلى ذلك، ازدادت مخاطر أمن المعلومات التي يمكن أن تعرض استقرار النظام المالي للخطر. يؤدي الانتقال الهائل إلى حلول تكنولوجيا المعلومات الجديدة إلى تقليل الأمن السيبراني للنظام بأكمله.

إن نمو سوق البرمجيات الروسية مقيد بعاملين: إذن الحكومة الروسية للشركات لاستخدام برامج أجنبية غير مرخصة وحدود الدولة نفسها. قبل الحرب، كانت شركات تكنولوجيا المعلومات الروسية نشطة إلى حد ما في أسواق البلدان المجاورة، حيث قدمت خدمات متنوعة (على سبيل المثال 1، 2، 3) - من تكامل أنظمة ومنتجات تكنولوجيا المعلومات إلى توفير الخدمات للشركات والعملاء من القطاع الخاص. غالبا ما كانت الحلول الروسية أرخص وكان الدعم الفني باللغة الروسية ميزة مهمة في سوق اتحاد الدول المستقلة (CIS) الإقليمي. وبينما كانت الشركات الروسية تتطلع أيضا إلى التوسع في الخارج قبل الحرب، سيتعين عليها الآن التنافس هناك مع الشركات الغربية التي تركت السوق الروسي والتي لا تقيد العقوبات تطورها التكنولوجي.

كما تغيرت العلاقة بين العملاء والعاملون في الدمج الذين يقومون بتشغيل البرامج لتنفيذ المنتجات من بائعين مختلفين. يقول العملاء، "أريده مثل SAP، ولكن أسرع وأفضل"، بينما يقول العاملون في الدمج، "عرضي محدود، لذا خذ ما لدي وإلا ستنفد أيضا." بمعنى آخر، يتعين على العملاء قبول تخفيض سعة البرامج والأجهزة لتقنيات معينة.

استيراد بدائل وعتاد الحاسوب

نظرا لأنه لم يكن مربحا، فإن المعدات اللازمة للتجميع في روسيا لا يتم إنتاجها في البلاد. حتى عام 2022، تم تنفيذ التجميع على نطاق واسع فقط من المكونات المستوردة في روسيا. والقطاع المالي ليس هو الوحيد الذي ينتظر الخوادم وأنظمة التخزين ووحدات التحكم والمكونات - الصناعة والقطاع العام وتجار التجزئة هم أيضا في الصف.

في بحثها عن المعدات، لجأت الشركات الروسية إلى الواردات الموازية، وحصلت على ما تحتاجه من دول لم تفرض عقوبات. لقد وافقوا أيضا على انخفاض متطلبات جودة المعدات والمواعيد النهائية للتسليم. ومع ذلك، لا توجد حلول نظامية أو خطوط إمداد حتى الآن. في بداية الصراع، طبقت الولايات المتحدة الأمريكية آلية قاعدة المنتج الأجنبي المباشر (FDPR) على روسيا. تحظر قاعدة المنتج الأجنبي المباشر (FDPR) الصادرات إلى البلدان الخاضعة للعقوبات من المعدات التي كانت الشركات الأمريكية مشتركة في تطويرها أو تصنيعها - وبالتالي فهي تؤثر على الشركات خارج الولايات المتحدة الأمريكية فيما يسمى بالدول الثالثة. تهدف هذه الآلية في المقام الأول إلى منع صناعة الدفاع من استيراد التكنولوجيا. ومع ذلك، فإن المنتجات المدنية التي يمكن تصنيفها على أنها "ذات استخدام مزدوج" (عسكرية ومدنية) تخضع أيضا إلى حد كبير للقيود - بما في ذلك أنواع المعدات التي يحتاجها القطاع المالي. وقد جعل ذلك عمليات الشراء المنتظمة والواسعة النطاق أكثر صعوبة. الدول الثالثة مستعدة لتقييد صادرات التكنولوجيا إلى روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية تعمل باستمرار على تحديث قوائم عقوباتها لتشمل الوسطاء. ومع ذلك، فإن الثغرات في إطارات العقوبات والتأخير في قرارات العقوبات تتيح لروسيا مجالًا أكبر للتكيف، وإيجاد شركاء جدد في آسيا أو طرق جديدة لجلب عتاد الحاسوب إلى روسيا.

الشركاء الصينيون، على سبيل المثال، يدعمون الشركات الروسية ليس فقط بالمعدات ولكن أيضا بالرقائق. شحنات الرقائق الدقيقة وأشباه الموصلات الأخرى من الصين إلى روسيا هي أعلى بمقدار 2.5 مرة من مستوى ما قبل الحرب؛ تمثل الصين الآن أكثر من 50 في المائة من واردات أشباه الموصلات إلى روسيا. بحلول نهاية عام 2022، زودت الصين 40 في المائة من واردات روسيا واشترت 30 في المائة من صادراتها، وأصبح اليوان الصيني البديل الوحيد (وإن كان أقل ملاءمة بسبب عدم اكتمال قابليته للتحويل) لليورو والدولار للمدفوعات الدولية لروسيا. في عام 2022، وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 190 مليار دولار أمريكي وهو رقم فلكي، ومن المحتمل جدا أن تكون ضمن هذه الواردات سلعا خاضعة للعقوبات تحتاجها روسيا بشدة. تتصاعد التقارير التي تفيد بأن الصين تساعد روسيا في التحايل على العقوبات، خاصة في قطاع التكنولوجيا.

يعكس تركيز قطاع تكنولوجيا المعلومات الروسي على الموردين الصينيين ومنتجاتهم - من الخوادم ومعدات مراكز البيانات إلى عمليات الشراء بالجملة للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية - اعتماد موسكو المتزايد وغير المتكافئ على بكين. بالنسبة للشركات الصينية من الدرجة الثانية والثالثة، فإن هذا يفتح فرصا لدخول السوق الروسية. على سبيل المثال، يختبر Sber، أكبر بنك في روسيا، أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة به. شريك Sber، الشركة الصينية Shanghai IP3 Information Technology، هي شركة تصنيع تعاقدية تتلقى الطلبات للأجهزة الإلكترونية وتصنعهم في منشآت الإنتاج الصينية. في حين كانت الشركات الروسية قبل الحرب حرة في اختيار موردي المعدات والإلكترونيات، مستفيدة من العرض الواسع في السوق للحصول على أسعار مناسبة، فإن الخيار الآن يقتصر على الشركات المصنعة الصينية. كما يجبرهم عدم وجود بدائل على قبول شروط أقل جاذبية.

منع الابتكار

تحول العقوبات الخانقة في كل من عتاد الحاسوب والبرمجيات تركيز متخصصي تكنولوجيا المعلومات في القطاع المالي الروسي من خلق الابتكارات إلى ضمان الأمن التكنولوجي ودعم العمليات الحالية. المثال الأبرز هو تقديم ملصقات الدفع للروس الذين لم يعد بإمكانهم إجراء مدفوعات بدون تلامس باستخدام هواتفهم الذكية. يحتوي ملصق الدفع على شريحة اتصالات المجال القريب (NFC) التي تتبادل البيانات مع جهاز الدفع. بمعنى آخر، إنها شريحة بطاقة مصرفية عالقة في جهاز iPhone، حيث يُعتبر مالكو iPhone هم المجموعة المستهدفة الأعلى ربحا، ولدى البنوك مصلحة راسخة في الحفاظ على العدد المعتاد لمعاملات البطاقة وحجمها. سيظل لدى مالكي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android خيار إجراء مدفوعات بدون تلامس عبر محفظة MirPay المرتبطة ببطاقة نظام الدفع المحلي الخاصة بهم.

تقدر فرانك آر جي، نشرة المعلومات المالية الروسية، أن 12 من أكبر 25 بنكا في روسيا تقدم بالفعل ملصقات لعملائها. تخطط Tinkoff، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المصرفية المبتكرة، لإصدار أكثر من مليون ملصق بحلول يوليو/تموز 2023. في Sberbank المملوك للدولة، تقدم أكثر من 100,000 شخص بطلبات للحصول على ملصقات في غضون ثلاث ساعات من عرضها. يقر المصرفيون بأن إصدار الملصقات أغلى بالنسبة للبنك مقارنة بإصدار بطاقات الدفع العادية.

لقد أصبحت المؤسسات المالية الروسية شبيهة جدا بشركات تكنولوجيا المعلومات بحيث يتعذر تمييزها تقريبا. أخبر رئيس بنك سبيربنك، هيرمان جريف، فلاديمير بوتين في مارس/آذار 2023، أنه يعمل في سبيربنك وحده 38,000 متخصص في تكنولوجيا المعلومات. إلى جانب التحديات المالية البحتة، مثل ضمان استدامة البنية التحتية للدفع، يحتاج القطاع المالي إلى العمل مع صناعة تكنولوجيا المعلومات على توفير خدمات غير خاضعة للعقوبات عتاد الحاسوب والبرمجيات، وإيجاد حلول محلية لتحل محل الحلول الغربية، والتوطين بدلا من التوسع.

يعتبر النزوح الجماعي لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات عقبة مهمة ولكنها ليست حاسمة أمام الابتكار. المنافسة على المتخصصين الباقين شرسة وفقط سوف تزداد. تبذل الحكومة جهودا جبارة للإبقاء على العمال المهرة المتبقين في البلاد. يبدو أن البطء في تغيير الضرائب المفروضة على الروس المغادرين مرتبط جزئيا بالخوف من أن معظم المتخصصين الأجانب في تكنولوجيا المعلومات الذين يواصلون العمل في روسيا لن يفعلوا ذلك بعد الآن.

آفاق القطاع المالي

اقتصرت قدرة القطاع المالي الروسي على الصمود أمام العقوبات المفروضة على بنيته التحتية المالية على الأراضي الروسية. لقد عزلت العقوبات روسيا إلى حد كبير عن البنية التحتية المالية الدولية. إن مطالبة روسيا بالسماح للبنوك باستخدام SWIFT (على سبيل المثال بموجب اتفاقية الحبوب) هو مؤشر واضح على ذلك. قد تبدو القيود التكنولوجية وانسحاب الشركات الغربية من السوق الروسي أقل إيلاما للوهلة الأولى، لكن هذا ليس هو الحال. تأثيرها هو طويل الأجل: تدهور جودة عتاد الحاسوب والبرمجيات، والاستثمار القسري في تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، والمخاطر التشغيلية. وبينما لم يكن لقيود البنية التحتية سوى تأثير مؤقت على قدرة القطاع المالي على العمل بسلاسة، فقد حدت القيود التكنولوجية بشكل كبير من إمكاناته للنمو والتنمية.

يعتمد القطاع المالي الروسي على الشركات الأجنبية، وخاصة الغربية، على تصنيع البرمجيات وعتاد الحاسوب. وهذا يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار المالي لروسيا، خاصة إذا شددت الدول الغربية العقوبات ضد قطاع تكنولوجيا المعلومات الروسي.