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L'un des nombreux impacts consécutifs de la guerre de la Russie contre l'Ukraine a été une augmentation de la demande en équipements militaires et en munitions en Europe. La Pologne fait partie des pays d'Europe centrale dont les industries d'armement ont enregistré une augmentation notable des commandes de la part de leurs gouvernements nationaux et des alliés européens achetant du matériel pour le donner à l'Ukraine et reconstituer leurs propres stocks, ainsi que de l'Ukraine elle-même. Depuis février 2022, la Pologne figure parmi les principaux fournisseurs d'armes de gros calibre à l'Ukraine, notamment parce qu'elle dispose de stocks d'équipements de l'ère soviétique sur lesquels les forces armées ukrainiennes comptaient encore dans les premiers mois après l'invasion. La demande devrait rester élevée car, en plus des commandes déjà passées, de nombreux États européens se sont engagés à augmenter leurs dépenses militaires en réponse à une menace perçue accrue en provenance de Russie.

Ce post examine comment la Pologne, qui dispose de la plus grande industrie d'armement nationale en Europe centrale, saisit cette opportunité pour poursuivre une ambition de longue date : moderniser ses forces armées et développer son industrie d'armement, en ciblant de nouveaux marchés, en diversifiant son portefeuille de produits et en dépassant enfin son héritage post-soviétique.

Le parcours ardu de la modernisation militaire en Pologne

Durant la période de la guerre froide, de nombreux pays d'Europe centrale et orientale ont développé d'importantes industries nationales d'armement afin de produire des équipements militaires de conception soviétique destinés aux forces de l'Organisation du Traité de Varsovie. La fin de la guerre froide a signé l'arrêt de mort pour bon nombre de ces producteurs d'armes de la région. Par exemple, entre le milieu des années 1980 et 2000, l'emploi dans l'industrie d'armement polonaise a chuté de 76%.

Malgré cela, les gouvernements polonais successifs ont décidé qu'il était stratégiquement essentiel de préserver une industrie d'armement nationale. Toutefois, les tentatives de revitalisation de l'industrie durant les années 1990 et 2000 ont connu un succès limité. L'adhésion de la Pologne à l'OTAN en 1999 représente une opportunité majeure, compte tenu des exigences en matière de dépenses militaires de l'Alliance et des normes d'équipement communes. Le gouvernement a tenté de garantir la participation des entreprises polonaises dans la production et la maintenance des nouveaux équipements aux normes de l'OTAN acquis pour les forces armées polonaises. Malgré ces efforts, l'industrie d'armement polonaise est demeurée un acteur marginal sur la scène mondiale, souvent caractérisée par la production d'équipements basés sur des conceptions héritées de l'ère soviétique.

La "polonisation" - qui implique la participation de partenaires polonais dans la fabrication et la livraison de systèmes d'armes importés - s'est révélée être un élément clé des initiatives de modernisation militaire en Pologne, ainsi qu'un critère majeur dans l'évaluation des offres des fournisseurs étrangers. Non seulement cela permet de générer des revenus pour les entreprises polonaises, mais cela leur ouvre également les portes vers de nouvelles technologies et compétences.

Le programme le plus récent de modernisation militaire en Pologne a été lancé en 2020 dans le cadre d'une stratégie nationale de sécurité, en grande partie en réponse à une menace croissante perçue de la part de la Russie. Tout comme ses prédécesseurs, il vise à "créer les conditions nécessaires pour permettre à l'industrie de défense polonaise de répondre aux besoins à long terme des forces armées du pays", tout en "renforçant les capacités opérationnelles des forces armées polonaises pour dissuader et se défendre contre les menaces sécuritaires, en mettant particulièrement l'accent sur l'amélioration du niveau de mobilité et de modernisation technique". En 2020, il a été estimé qu'environ 60% du budget alloué par la Pologne aux achats et à la modernisation militaire était attribué à l'industrie nationale.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a donné une nouvelle impulsion et, un mois plus tard, le gouvernement a adopté la Loi sur la défense du territoire pour réorganiser sa politique de défense nationale et augmenter les dépenses militaires à 3% du produit intérieur brut (PIB) en 2023. En janvier 2023, le Premier ministre Mateusz Morawiecki a annoncé que l'évolution de la guerre en Ukraine signifiait que la Pologne devait "s'armer encore plus rapidement" et a porté l'objectif de dépenses militaires à 4% du PIB. Une fois de plus, l'industrie d'armement nationale jouerait un rôle important dans les plans de modernisation militaire et serait l'un des principaux bénéficiaires de ces initiatives.

Les principales transactions de fournitures "polonisées" depuis le début de la guerre

En 2022, la part estimée des dépenses militaires polonaises consacrées aux achats a connu une augmentation significative, passant de 20,4 à 35,9%, principalement en raison d'une série de nouveaux contrats bilatéraux de fourniture d'armement. Le groupe industriel d'armement Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), détenu par l'État et devenu le principal acteur de l'industrie d'armement polonaise suite à un programme de consolidation en 2014, a été le principal bénéficiaire des exigences de polonisation intégrées à ces contrats.

En mars 2022, la Pologne a sélectionné Babcock, une société britannique, comme partenaire pour soutenir un consortium dirigé par PGZ dans la construction de nouvelles frégates destinées à la Marine polonaise. Les navires seront construits en Pologne, tandis que Babcock fournira les spécifications de conception ainsi que les technologies et compétences à transférer aux membres du consortium.

Six mois plus tard, la Pologne a conclu un accord avec Korea Aerospace Industries pour l'acquisition d'avions d'attaque légers FA-50, qui viendront remplacer les MiG-29 et Su-22 de conception soviétique. Cet accord, d'une valeur de 3 milliards de dollars, comprend également la mise en place d'une infrastructure de service pour les nouveaux avions, qui sera exploitée par PGZ.

En novembre, un autre contrat d'une valeur de 5,7 milliards de dollars a été signé pour la fourniture de chars de combat principaux K2 sud-coréens et d'obusiers automoteurs K9 aux forces armées polonaises. Certains de ces équipements proviendront des stocks existants, tandis que d'autres seront produits par des consortiums polono-sud-coréens. Pendant le même mois, PGZ a également conclu un accord avec BAE Systems pour la livraison de véhicules de récupération armés M88 et de véhicules multi-usages blindés destinés aux forces armées polonaises.

Au mois de février 2023, le gouvernement polonais a émis une commande auprès de la filiale de PGZ, Huta Stalowa Wola, pour l'acquisition de 1400 véhicules de combat d'infanterie Borsuk. Le Borsuk constitue un modèle novateur conçu pour succéder au BMP-1 d'origine soviétique, et sa production sera effectuée en Pologne sur la base d'un châssis coréen.

En mars, le producteur sud-coréen Hyundai Rotem a conclu un accord de consortium avec PGZ pour la fabrication des chars K2 en Pologne. Les filiales de PGZ collaboreront également avec le groupe sud-coréen Hanwha en vue de produire les K9 ainsi que les lance-roquettes multiples K239 Chunmoo, lesquels seront intégrés à des camions et à d'autres technologies fabriquées en Pologne, conformément à un contrat d'une valeur de 3,55 milliards de dollars signé en novembre 2022. Hanwha a annoncé son intention d'accroître sa présence en Pologne et de collaborer avec des entreprises locales afin de développer et de construire divers systèmes militaires.

Au mois d'avril, dans ce qui a été salué comme étant le "plus grand programme d'acquisition de défense aérienne à courte portée en Europe au sein de l'OTAN", le producteur trans-européen d'armes MBDA s'est vu attribuer un contrat d'une valeur de 2,4 milliards de dollars pour fournir à la Pologne des missiles et des lance-missiles destinés à être intégrés au système de défense aérienne Pilica+ produit par PGZ. Les deux entreprises "poursuivent leurs efforts en vue de concrétiser le transfert de technologie et la fabrication polonaise du programme de défense aérienne de milieu de gamme".

Le mois dernier, la Pologne a manifesté son intérêt pour rejoindre le programme sud-coréen d'avions de combat de 4,5e génération KF-21 Boramae. Si ce partenariat est approuvé, il permettrait une amélioration des capacités de l'armée de l'air polonaise, et PGZ serait une fois de plus impliqué dans le processus industriel.

Opportunités et risques

Il est indéniable que la guerre en Ukraine a eu des répercussions considérables sur l'ensemble de l'industrie de l'armement en Europe. Pour la Pologne, venir en aide à l'Ukraine revêt un caractère essentiel tant sur le plan de la sécurité nationale que régionale, et la guerre est également un catalyseur pour moderniser et améliorer son industrie de l'armement. La Pologne perçoit une opportunité sans précédent pour concrétiser enfin ses ambitions et se positionner comme un acteur de premier plan dans l'industrie mondiale de l'armement.

Les origines pré-1989 de l'industrie de l'armement polonaise ont exercé une influence significative sur ses récents développements, notamment en ce qui concerne les produits et les clients. Depuis la fin de la guerre froide, la Pologne s'efforce de se démarquer de l'héritage soviétique de son industrie de l'armement, pour des raisons militaires, politiques et commerciales. Cependant, programme après programme pour tenter de moderniser l’industrie, les retards, les abandons ou les résultats en deçà des ambitions se sont succédé.

Bien que la Pologne demeure un important importateur d'armements, sa stratégie consiste à équilibrer les importations clés en main pour répondre à ses besoins immédiats, tout en concluant des accords de polonisation visant à développer à long terme la capacité de production nationale. La modernisation et la polonisation semblent actuellement être en plein essor : les contrats avec de grandes entreprises étrangères ont un impact positif sur la visibilité et l'attrait de l'industrie de l'armement polonaise, créant ainsi un cercle vertueux. Associée à une augmentation des dépenses militaires polonaises et aux récentes promesses de dépenses, la demande actuelle laisse entrevoir des perspectives encourageantes pour l'industrie de l'armement polonaise dans les années à venir.

Cependant, fonder des plans ambitieux d'investissement à long terme et de modernisation uniquement sur la réaction à des événements temporaires, essentiellement externes, représente un certain risque. Plusieurs facteurs pourraient modifier les perspectives de l'industrie de l'armement polonaise, tels qu'un changement des priorités de dépenses gouvernementales ou l'adoption de nouvelles politiques européennes sur l'intégration de l'industrie de l'armement. Si de tels événements venaient à se produire, les ambitions de la Pologne pour son industrie de l'armement pourraient une fois de plus être compromises.