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Eine der vielen Auswirkungen des russischen Krieges gegen die Ukraine war ein Anstieg der Nachfrage nach militärischer Ausrüstung und Munition in Europa. Polen ist eines von mehreren mitteleuropäischen Ländern, deren Rüstungsindustrien einen deutlichen Anstieg der Aufträge verzeichnen konnten: von ihren nationalen Regierungen, von europäischen Verbündeten, die Material kaufen, um es an die Ukraine weiterzugeben und ihre eigenen Bestände aufzufüllen, und von der Ukraine selbst. Seit Februar 2022 gehört Polen zu den wichtigsten Waffenlieferanten der Ukraine, nicht zuletzt, weil das Land über Bestände an Ausrüstung aus der Sowjetära verfügt, auf die die ukrainischen Streitkräfte in den ersten Monaten nach der Invasion noch angewiesen waren. Die Nachfrage dürfte hoch bleiben, denn zusätzlich zu den bereits erteilten Aufträgen haben sich viele europäische Staaten verpflichtet, ihre Militärausgaben zu erhöhen, um der von Russland ausgehenden Bedrohung zu begegnen. Dieser Blog befasst sich mit der Frage, wie Polen, das über die größte einheimische Rüstungsindustrie in Mitteleuropa verfügt, diese Gelegenheit nutzt, um sein seit langem gehegtes Ziel zu verfolgen, seine Streitkräfte zu modernisieren und seine Rüstungsindustrie auszubauen, indem es neue Märkte anvisiert, sein Produktportfolio diversifiziert und endlich sein postsowjetisches Erbe hinter sich lässt.

Der lange Weg zur militärischen Modernisierung in Polen

Während des Kalten Krieges bauten viele mittel- und osteuropäische Staaten eine große einheimische Rüstungsindustrie auf, um für die Streitkräfte der Warschauer Vertragsorganisation militärische Ausrüstung nach sowjetischem Vorbild zu produzieren. Das Ende des Kalten Krieges läutete für viele Rüstungsproduzenten in der Region das Ende ein. Zwischen Mitte der 1980er Jahre und 2000 ging beispielsweise die Beschäftigung in der polnischen Rüstungsindustrie um 76 Prozent zurück. Dennoch beschlossen die aufeinanderfolgenden polnischen Regierungen, dass es strategisch wichtig sei, eine einheimische Rüstungsindustrie zu erhalten. Eine Reihe von Versuchen zur Wiederbelebung der Industrie in den 1990er und 2000er Jahren war nur begrenzt erfolgreich. Der Beitritt Polens zur NATO im Jahr 1999 war eine Gelegenheit, da das Bündnis einen Bedarf an Militärausgaben und gemeinsamen Ausrüstungsstandards hat. Die Regierung versuchte sicherzustellen, dass polnische Unternehmen eine Rolle bei der Herstellung und Wartung neuer, dem NATO-Standard entsprechender Ausrüstungen spielen, die für die polnischen Streitkräfte beschafft wurden. Trotzdem blieb die polnische Rüstungsindustrie auf der Weltbühne ein unbedeutender Akteur, der häufig noch immer Ausrüstungen herstellte, die auf sowjetischen Konstruktionen basierten. Die "Polonisierung" – die Beteiligung polnischer Partner an der Herstellung und Lieferung importierter Waffensysteme – ist ein Schlüsselelement der polnischen militärischen Modernisierungsmaßnahmen und ein wichtiges Kriterium bei der Bewertung von Angeboten ausländischer Lieferanten. Sie verschafft polnischen Unternehmen nicht nur ein Einkommen, sondern auch Zugang zu neuen Technologien und Fähigkeiten. Das jüngste polnische Programm zur Modernisierung des Militärs wurde 2020 im Rahmen einer aktualisierten nationalen Sicherheitsstrategie eingeleitet, vor allem als Reaktion auf eine wahrgenommene wachsende Bedrohung durch Russland. Wie seine Vorgänger zielt es darauf ab, "Bedingungen für die polnische Verteidigungsindustrie … zu schaffen, um den langfristigen Bedarf der polnischen Streitkräfte zu decken" und gleichzeitig "die operativen Fähigkeiten der polnischen Streitkräfte zur Abschreckung und Verteidigung gegen Sicherheitsbedrohungen zu stärken, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung des Mobilitätsniveaus und der technischen Modernisierung liegt". Im Jahr 2020 werden schätzungsweise 60 Prozent des polnischen Budgets für militärische Beschaffung und Modernisierung an die einheimische Industrie vergeben. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 gab neuen Auftrieb, und einen Monat später verabschiedete die Regierung das Gesetz zur Landesverteidigung, um die nationale Verteidigungspolitik neu zu organisieren und die Militärausgaben bis 2023 auf 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu erhöhen. Im Januar 2023 verkündete Premierminister Mateusz Morawiecki, dass Polen aufgrund des Verlaufs des Krieges in der Ukraine "noch schneller aufrüsten" müsse, und erhöhte das Ziel für die Militärausgaben auf 4 Prozent des BIP. Einmal mehr sollte die einheimische Rüstungsindustrie eine wichtige Rolle bei den militärischen Modernisierungsplänen spielen – und ein Hauptnutznießer davon sein.

Wichtige " polnische " Beschaffungsgeschäfte seit Beginn des Krieges

Im Jahr 2022 wird der geschätzte Anteil der polnischen Militärausgaben für die Beschaffung von 20,4 auf 35,9 Prozent ansteigen, was vor allem auf eine Reihe neuer bilateraler Rüstungsgeschäfte zurückzuführen ist. Der staatliche Rüstungskonzern Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), der seit einem Konsolidierungsprogramm im Jahr 2014 der größte Akteur in der polnischen Rüstungsindustrie ist, war der Hauptnutznießer der in diesen Verträgen enthaltenen. Im März 2022 wählte Polen das britische Unternehmen Babcock als Partner aus, um ein von PGZ geführtes Konsortium bei der Lieferung neuer Fregatten für die polnische Marine zu unterstützen. Die Schiffe werden in Polen gebaut, und Babcock wird Konstruktionsspezifikationen bereitstellen sowie Technologien und Kompetenzen an die Mitglieder des Konsortiums weitergeben. Sechs Monate später unterzeichnete Polen einen Vertrag mit Korea Aerospace Industries über den Kauf von leichten Kampfflugzeugen des Typs FA-50, die Polens MiG-29 und Su-22 sowjetischer Bauart ersetzen sollen. Das Geschäft hat einen Wert von 3 Mrd. USD und umfasst auch die Einrichtung einer Serviceeinrichtung für die neuen Flugzeuge, die von PGZ betrieben werden soll. Im November wurde ein weiterer Vertrag im Wert von 5,7 Mrd. USD über die Lieferung von südkoreanischen K2-Kampfpanzern und K9-Panzerhaubitzen für die polnischen Streitkräfte unterzeichnet. Ein Teil der Panzer soll aus vorhandenen Beständen stammen, während andere von südkoreanisch-polnischen Konsortien hergestellt werden sollen. Im selben Monat unterzeichnete PGZ auch einen Vertrag mit BAE Systems über die Lieferung von M88 Bergepanzern und gepanzerten Mehrzweckfahrzeugen an die polnischen Streitkräfte. Im Februar 2023 hat die polnische Regierung bei der PGZ-Tochter Huta Stalowa Wola 1400 Borsuk-Schützenpanzer in Auftrag gegeben. Der Borsuk ist ein neues Modell, das als Ersatz für den BMP-1 aus sowjetischer Zeit entwickelt wurde und in Polen auf einem koreanischen Fahrgestell hergestellt werden soll. Im März unterzeichnete der südkoreanische Hersteller Hyundai Rotem einen Konsortialvertrag mit PGZ für die Produktion der K2 in Polen. PGZ-Tochtergesellschaften werden auch mit der südkoreanischen Hanwha-Gruppe zusammenarbeiten, um die K9 sowie die K239 Chunmoo-Mehrfachraketenwerfer zu produzieren, die im Rahmen eines im November 2022 unterzeichneten 3,55-Milliarden-Dollar-Vertrags mit in Polen produzierten Lastwagen und anderen Technologien integriert werden sollen. Hanwha hat erklärt, dass es seine Präsenz in Polen ausbauen und mit lokalen Unternehmen zusammenarbeiten will, um eine Vielzahl von militärischen Systemen zu entwickeln und zu bauen. Im April erhielt der transeuropäische Rüstungsproduzent MBDA in einem als "größtes europäisches Kurzstrecken-Luftverteidigungsprogramm in der NATO" bezeichneten Projekt einen Auftrag im Wert von 2,4 Mrd. USD zur Lieferung von Raketen und Raketenwerfern an Polen, die in das von der PGZ hergestellte Luftverteidigungssystem Pilica+ integriert werden sollen. Die beiden Unternehmen "arbeiten weiterhin an der Vergabe des Technologietransfers und der polnischen Herstellung des mittleren … Luftverteidigungsprogramms". Im vergangenen Monat hat Polen sein Interesse an einer Beteiligung am südkoreanischen KF-21 Boramae-Kampfflugzeugprogramm der 4,5-Generation bekundet. Wenn die Partnerschaft grünes Licht erhält, würde dies eine Verbesserung der Fähigkeiten der polnischen Luftstreitkräfte bedeuten, und die PGZ wäre erneut in den industriellen Prozess eingebunden.

Chancen und Risiken

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass der Krieg in der Ukraine Auswirkungen auf die Rüstungsindustrie in ganz Europa hat. Während für Polen die Hilfe für die Ukraine eine Frage der nationalen und regionalen Sicherheit ist, katalysiert der Krieg auch Schritte zur Verbesserung und Modernisierung seiner Rüstungsindustrie. Polen sieht eine noch nie dagewesene Chance, endlich seine Ambitionen zu verwirklichen und ein bedeutenderer Akteur in der globalen Rüstungsindustrie zu werden. Die Ursprünge der polnischen Rüstungsindustrie aus der Zeit vor 1989 haben ihr jüngstes Schicksal stark beeinflusst, insbesondere im Hinblick auf Produkte und Kunden. Seit dem Ende des Kalten Krieges hat Polen versucht, seine Rüstungsindustrie aus militärischen, politischen und kommerziellen Gründen von ihrem sowjetischen Erbe zu lösen. Ein Modernisierungs- und Investitionsprogramm nach dem anderen wurde jedoch verschoben, aufgegeben oder blieb einfach hinter den Ambitionen zurück. Polen ist zwar nach wie vor ein wichtiger Importeur von Großwaffen, aber das Land hat ein Gleichgewicht zwischen Standardimporten zur Deckung des unmittelbaren Bedarfs und Polonisierungsgeschäften zum langfristigen Aufbau heimischer Produktionskapazitäten gefunden. Modernisierung und Polonisierung scheinen derzeit in vollem Gange zu sein: Verträge mit großen ausländischen Unternehmen wirken sich positiv auf die Sichtbarkeit und Attraktivität der polnischen Rüstungsindustrie aus und schaffen einen sich selbst verstärkenden Kreislauf. In Verbindung mit den gestiegenen polnischen Militärausgaben und den jüngsten Ausgabenzusagen bedeutet die derzeitige Nachfrage, dass die Aussichten der polnischen Rüstungsindustrie für die nächsten Jahre gut zu sein scheinen. Ehrgeizige langfristige Investitions- und Modernisierungspläne auf die Reaktion auf vorübergehende, größtenteils externe Ereignisse zu gründen, ist jedoch ein gewisses Risiko. Mehrere Faktoren könnten die Aussichten für die polnische Rüstungsindustrie verändern, z. B. eine Verschiebung der Ausgabenprioritäten der Regierungen oder neue europäische Strategien zur Integration der Rüstungsindustrie. Sollte so etwas eintreten, könnten Polens Ambitionen für seine Rüstungsindustrie erneut untergraben werden.