Provider of in-depth & balanced analysis on hot issues around the world

Ein einheitliches EU-Ziel für die Produktionskapazitäten im Bereich Cleantech sollte auf einem Verständnis der Situation in den einzelnen Cleantech-Sektoren beruhen 

Die Sicherung eines Wettbewerbsvorteils in der Cleantech-Produktion wird zunehmend als Priorität für Europa angesehen. Die Dominanz Chinas in diesem Sektor und die Subventionen im Rahmen des Inflation Reduction Act (IRA) der Vereinigten Staaten (Kleimann et al., 2023) haben die Europäische Kommission im Februar 2023 dazu veranlasst, einen Green-Deal-Industrieplan zu veröffentlichen, mit dem Ziel, den europäischen Cleantech-Sektor zu fördern und den Übergang zur Klimaneutralität zu beschleunigen (Europäische Kommission, 2023a). Die regulatorische Säule des Industrieplans ist der Entwurf des Net Zero Industry Act (NZIA), der das Ziel enthält, dass die Europäische Union bis 2030 über die Kapazität verfügt, mindestens 40 Prozent ihres Cleantech-Bedarfs zu produzieren (Europäische Kommission, 2023b).

Bewertung der europäischen Produktionskapazitäten im Bereich Cleantech

Gleichzeitig fehlen in der Diskussion, die sich bisher hauptsächlich um die weltweiten Anteile an der Cleantech-Produktionskapazität drehte, grundlegende Fakten zum Stand der Cleantech-Produktion in Europa (Abbildung 1). Aus einer übergeordneten Perspektive betrachtet, ist China dominant, aber diese Perspektive erlaubt es nicht, die Situation in Europa vollständig zu erfassen.

Deshalb geben wir einen Überblick über die derzeitigen Produktionskapazitäten im Bereich Cleantech in Europa und vergleichen sie mit dem aktuellen Stand der Cleantech-Einführung. Diese Bewertung ist aus zwei Gründen nützlich. Erstens ermöglicht sie eine bessere Einschätzung des Umfangs der Produktionskapazitäten in der EU. Zweitens zeigt sie, dass die Verabschiedung eines pauschalen 40-Prozent-Ziels für die Produktion, wie es im Rahmen des NZIA vorgeschlagen wird, angesichts der sehr unterschiedlichen Situationen der verschiedenen sauberen Technologien wenig sinnvoll sein könnte.

Ein Vorbehalt ist hier wichtig. Ein erheblicher Teil der europäischen Cleantech-Produktion ist derzeit für den Export und nicht für den EU-Binnenmarkt bestimmt. Wir lassen diese Handelsdimension außer Acht und vergleichen nur die inländischen Cleantech-Produktionskapazitäten mit dem Stand des Einsatzes und verfolgen damit einen ähnlichen Ansatz wie die NZIA und ihr 40-Prozent-Ziel. Unsere Analyse bezieht sich auf die Herstellung und den Einsatz von fünf Technologien, die von der NZIA identifiziert wurden: Fotovoltaikmodule, Windturbinen (On- und Offshore), Batterien für Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen und Elektrolyseure (Abbildung 2).

Ein variables Bild

Abbildung 2 zeigt den begrenzten Umfang der EU-Solar-PV-Industrie. Die EU-Länder haben im Jahr 2022 41,4 GW an neuer PV-Kapazität installiert, während die EU-Hersteller nur 1,7 GW an Wafern, 1,37 GW an Zellen und 9,22 GW an Modulen produziert haben (SolarPower Europe, 2023). Mit anderen Worten: Wäre die gesamte Produktion der EU-Solarhersteller in der EU eingesetzt worden, hätten sie nur 4 %, 3 % bzw. 22 % des Bedarfs an Solaranlagen decken können.

Für Windturbinen ist Europa jedoch gut aufgestellt. Im Jahr 2022 installierten die EU-Länder 19,2 GW an neuer Windkraftkapazität: 16,7 GW an Land und 2,5 GW auf See (Wind Europe, 2023). Im Jahr 2021 produzierten die EU-Hersteller für die Onshore-Windkapazität Turbinenblätter im Wert von 17 GW und mehr als 11 GW an Gondeln und Türmen (Wind Europe, 2023), was 102 % bzw. 71 % des Ausbaubedarfs des folgenden Jahres entspricht. Für die Offshore-Kapazität produzierten sie Blätter, Gondeln und Türme im Wert von 2,9 GW, 6,7 GW bzw. 7 GW (IEA, 2023), was 116 % bzw. 286 % des Ausbaubedarfs des folgenden Jahres entspricht.

Inzwischen entfallen über 90 Prozent der durch den Übergang zu sauberer Energie bedingten Erweiterung der Batteriekapazität in der EU im Jahr 2021 auf Elektrofahrzeuge (Bielewski et al., 2022). Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in Europa beliefen sich im Jahr 2021 auf 2,3 Millionen Einheiten, was in etwa einer Batteriekapazität von 156 GWh entspricht. Die inländische Batterieherstellungskapazität lag jedoch bei etwa 60 GWh, was etwa 38 % des inländischen Bedarfs entspricht (aber derzeit nur etwa 7 % der weltweiten Herstellungskapazität ausmacht) (IEA, 2022).

Die in Europa produzierten Wärmepumpen sind hauptsächlich für den heimischen Markt bestimmt. Im Jahr 2021 betrug die weltweite Produktionskapazität von Wärmepumpen (ohne Klimaanlagen) 120 GW. Die EU steuerte etwa 19 GW bei und machte 68 Prozent (Lyons et al., 2022) der 2,18 Millionen neu installierten Wärmepumpen in Europa aus. China liefert die meisten Kompressoren für Luft-Luft-Pumpen, während Europa die Hauptquelle für Luft-Wasser- und Erdwärmepumpen bleibt.

Schließlich liegt die Herstellungskapazität für Wasserelektrolyseure in Europa derzeit zwischen 2 GW und 3,3 GW pro Jahr (Hydrogen Europe, 2022) und damit um ein Vielfaches über der derzeit installierten Kapazität, die 0,16 GW beträgt (Europäische Kommission, 2023c). Die große Diskrepanz zwischen der derzeitigen Herstellungskapazität und dem Einsatz erklärt sich durch Verzögerungen zwischen Investitionsentscheidungen und dem operativen Einsatz, durch einen Mangel an Wasserstoffnachfrage im Vergleich zur Angebotskapazität und durch regulatorische Engpässe. Es ist bemerkenswert, dass die EU-Herstellungskapazität für Elektrolyseure noch weit von dem für 2030 gesetzten Ziel von 17,5 GW/Jahr entfernt ist.

Zu leicht für die einen, zu schwer für die anderen

Eine Folge dieser Analyse ist, dass die Anwendung desselben 40-Prozent-Herstellungsziels auf jeden Cleantech-Sektor, wie im NZIA-Vorschlag dargelegt, angesichts der sehr unterschiedlichen Situationen der verschiedenen sauberen Technologien wenig sinnvoll sein könnte. Für Solarpaneele wäre das Erreichen dieses Ziels eine große Herausforderung und wahrscheinlich sehr kostspielig, während es für andere Technologien, einschließlich Windturbinen und Batterien, viel einfacher (und sogar zu konservativ) wäre. Es ist auch unklar, inwieweit das Ziel für die Komponenten und Materialien gilt, die in den identifizierten sauberen Technologien verwendet werden. Dies ist ein entscheidender Punkt, denn der Zugang zu diesen Komponenten ist oft ein großer Engpass für die heimische Produktion in Europa (Le Mouel und Poitiers, 2023).

Anstatt Ziele für die Cleantech-Produktion festzulegen, sollte sich die EU besser darauf konzentrieren, Investitionen des Privatsektors in Cleantech zu erleichtern, indem sie die richtigen Rahmenbedingungen schafft. Dies ist die einzige Vorgehensweise, die Europa letztlich einen Wettbewerbsvorteil in der Cleantech-Produktion sichern könnte.