Provider of in-depth & balanced analysis on hot issues around the world

Российский финансовый сектор получил двойной удар от санкций — как в инфраструктуре (влияние на финансовые операции), так и в сфере технологий (влияние на аппаратное и программное обеспечение). Инфраструктурные санкции, введенные западными странами в ответ на войну с Украиной (выход из системы SWIFT, несоблюдение и разрыв корреспондентских отношений), повлияли на их оперативную деятельность. Более того, российское правительство запретило использование импортного программного обеспечения и оборудования, что тормозило развитие бизнеса. Финансовый сектор смог выдержать первый шок. Однако самые последние ограничения доступа к передовым технологиям, особенно из США и ЕС, приведут к импортозамещению на основе технологий вчерашнего дня. 

- С начала войны каждая вторая российская компания лишилась техподдержки и доступа к передовым технологиям.

- Импортозамещение заставляет технологические компании бороться за то, что они могут получить, а не за то, чего они действительно хотят или в чем нуждаются, и сдерживает развитие бизнеса.

- Финансовый сектор переходит от создания инноваций к обеспечению технологической безопасности и поддержке текущих операций.

После вторжения России в Украину коалиция западных стран во главе с Европейским союзом и США ввела ряд санкций. С тех пор российский финансовый сектор подвергся двойному удару, а именно санкциям по инфраструктуре, влияющей на финансовые операции, и по технологиям, таким как программное и аппаратное обеспечение, которые необходимы для его работы. Инфраструктурные санкции ограничивают возможности банков по осуществлению платежей (отключение от глобальной платежной системы SWIFT и несоблюдение требований). Технологические санкции создают препятствия для технического обновления и инноваций. До войны в Украине российский финансовый сектор был мировым лидером: он был третьим по проникновению финансовых технологий, входил в топ-10 по развитию цифрового банкинга и четвертым по переходу на безналичные расчеты во время пандемии. После вторжения России в Украину и введения санкций в 2022 году она утратила эту конкурентную позицию.

Санкции против российского финансового сектора в значительной степени изолировали Россию от доступа к мировой финансовой системе. Однако внутри России эти ограничения ощутила лишь небольшая часть россиян. Российская платежная инфраструктура была и остается устойчивой в первую очередь благодаря системе передачи финансовых сообщений (СПФС), российскому аналогу SWIFT, которая была разработана в 2014 году и через которую банки обязаны обмениваться данными внутри России. В 2022 году трафик в системе увеличился на 22 процента. В настоящее время насчитывается 469 участников, в том числе 115 иностранных банков из 14 стран мира. Из зарубежных стран к системе подключены банки Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Швейцарии. Центральный банк России из-за риска новых санкций не раскрывает подробную статистику. Каналы прямого обмена сообщениями позволяют осуществлять прямые международные транзакции с теми банками, которые подключены к СПФС, в том числе в обход SWIFT.

Свести к минимуму ущерб от санкций, направленных против инфраструктуры финансового сектора России, гораздо сложнее. Бывшие партнеры, даже в дружественных юрисдикциях, таких как некоторые постсоветские страны, не спешат помогать России с транзакциями системного уровня. Создание новых каналов платежной инфраструктуры займет значительное время, так как технологические ограничения намного сложнее. Отсутствие доступа к современным технологиям удерживает ИТ-системы банков в их нынешнем состоянии и препятствует развитию финансовых технологий и инноваций.

Боль и риск

Около 85 процентов программного обеспечения, используемого в российском финансовом секторе, производится за рубежом. С аппаратным обеспечением дело обстоит еще хуже. В России происходит только крупная сборка. По этой причине уход компаний, обеспечивающих жизнеспособность финансового сектора, был особенно болезненным для финансового сектора — таких компаний, как Oracle, SAP, Cisco, IBM, Intel, AMD, Diebold Nixdorf и NCR (банкоматы). Каждая вторая российская компания после начала войны осталась без технической поддержки. Для российских банков было невозможно быстро перейти на отечественные решения, так как нужного качества и масштаба просто не было на рынке.

Практически все операции современного финансового учреждения, от обслуживания клиентов до внутренних операций, сильно зависят от бесперебойной работы программного обеспечения и оборудования. Это делает финансовую систему особенно уязвимой с технологической стороны. Банки и нефинансовые учреждения могут столкнуться с операционными рисками из-за отсутствия серверов и программного обеспечения. Это может сделать системы более уязвимыми для кибератак, повысить риск технических сбоев из-за нехватки оборудования и специалистов по обслуживанию, а также потребовать замены вышедшего из строя оборудования на бывшее в употреблении оборудование западного производства или китайские аналоги. Банк России, курирующий финансовый сектор, впервые указал на эти риски спустя почти год после вторжения.

Программное обеспечение для импортозамещения

Уход иностранных компаний оставил российский финансовый сектор с огромным дефицитом программного обеспечения и услуг. Кроме того, в октябре 2022 года правительство запретило российским банкам использовать иностранное программное обеспечение, и это правило действует даже при отсутствии отечественных аналогов. Это вынудило объекты критической информационной инфраструктуры срочно искать отечественные решения. Сочетание этих двух факторов дало толчок развитию программного обеспечения в России. Так, по словам Ильи Сивцева, генерального директора компании «Астра» (разработчик операционных систем и системы управления базами данных (СУБД) PostgreSQL на базе кода открытого источника), выручка компании в 2022 году удвоилась и составила более 6,5 млрд рублей (65 млн долларов США), а доля его доходов от финансового сектора увеличились с 4 до 22 процентов. Прогноз Astra на 2023 год — двузначный рост.

Показатели «Астры» в целом отражают ситуацию на российском ИТ-рынке в 2022 году: наблюдался стремительный рост за счет ухода иностранных конкурентов. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий отрасль, ИТ-фирмы в 2022 году увеличили выручку на 35% и заработали 2,38 трлн рублей (27 млрд долларов). Несмотря на сокращение присутствия иностранных компаний, оборот на российском ИТ-рынке вырос.

Переход на российское программное обеспечение вместо иностранного может быть не самой серьезной проблемой, но это расходы, которые предприятия могли бы инвестировать в дальнейшее развитие бизнеса. При всех преимуществах российской СУБД переход с американского ПО Oracle может привести к падению производительности на 30-50 процентов. Это серьезное ограничение для финансового сектора, чье ответственное ядро (процессинг, ядро автоматизированной банковской системы) требует высокой скорости взаимодействия с базами данных. Банковские приложения также должны быть переведены на новую СУБД. Кроме того, возросли риски информационной безопасности, которые могут поставить под угрозу стабильность финансовой системы. Массовый переход на новые ИТ-решения снижает кибербезопасность всей системы.

Рост российского рынка программного обеспечения ограничивают два фактора: разрешение российского правительства компаниям использовать нелицензионное иностранное программное обеспечение и собственные границы страны. До войны российские ИТ-компании были достаточно активны на рынках соседних стран, предоставляя различные услуги (например, 1, 2, 3) – от интеграции ИТ-систем и продуктов до оказания услуг компаниям и частным клиентам. Российские решения часто были дешевле, а техническая поддержка на русском языке была важным преимуществом на региональном рынке Содружества Независимых Государств (СНГ). И если до войны российские компании тоже стремились к экспансии за границу, то теперь им придется конкурировать там с западными компаниями, которые ушли с российского рынка и технологическое развитие которых не ограничено санкциями.

Изменились и отношения между заказчиками и интеграторами, запускающими программы для внедрения продуктов разных поставщиков. Клиенты говорят: «Я хочу, как SAP, но быстрее и лучше», а интеграторы говорят: «Мое предложение ограничено, так что берите то, что есть у меня, или у вас тоже закончатся». Другими словами, клиенты должны согласиться на понижение мощности программного и аппаратного обеспечения для определенных технологий.

Импортозамещение и аппаратное обеспечение

Поскольку это было невыгодно, оборудование, необходимое для сборки в России, в стране не производится. До 2022 года в России осуществлялась только крупносерийная сборка из импортных комплектующих. И не только финансовый сектор ждет серверов, систем хранения, контроллеров и компонентов — в очереди также промышленность, госсектор и розничные торговцы.

В поисках оборудования российские компании обратились к параллельному импорту, получая необходимое из стран, не введших санкции. Они также пошли на снижение требований к качеству оборудования и срокам поставки. Однако системных решений и линий поставок пока нет. В самом начале конфликта США применили к России механизм правила прямого иностранного продукта (FDPR). FDPR запрещает экспорт в страны, на которые распространяются санкции, оборудования, в разработке или производстве которого принимали участие американские компании, — таким образом, он затрагивает компании за пределами США в так называемых третьих странах. Этот механизм в первую очередь направлен на то, чтобы оборонная промышленность не импортировала технологии. Однако гражданские товары, которые можно отнести к категории «двойного назначения» (военного и гражданского назначения), также во многом подпадают под ограничения, в том числе виды оборудования, необходимого финансовому сектору. Это значительно усложнило систематические и крупномасштабные закупки. Третьи страны готовы ограничить экспорт технологий в Россию, а США постоянно обновляют свои санкционные списки, включая посредников. Тем не менее лазейки в рамках санкций и задержки в принятии решений о санкциях дают России больше возможностей для адаптации, поиска новых партнеров в Азии или новых способов доставки оборудования в Россию.

Китайские партнеры, например, поддерживают российские компании не только оборудованием, но и чипами. Поставки микросхем и других полупроводников из Китая в Россию в 2,5 раза превышают довоенный уровень; в настоящее время на долю Китая приходится более 50 процентов импорта полупроводников в Россию. К концу 2022 г. Китай поставлял 40% импорта России и закупал 30% экспорта, а юань стал единственной (хотя и менее удобной из-за неполной конвертируемости) альтернативой евро и доллару для международных расчетов России. В 2022 году товарооборот между двумя странами достиг астрономических 190 миллиардов долларов, и вполне вероятно, что в рамках этого импорта есть подсанкционные товары, в которых остро нуждается Россия. Сообщений о том, что Китай помогает России обходить санкции, особенно в технологическом секторе, становится все больше.

Ориентация российского ИТ-сектора на китайских поставщиков и их продукцию — от серверов и оборудования для центров обработки данных до оптовых закупок бытовой электроники — отражает растущую и асимметричную зависимость Москвы от Пекина. Для китайских компаний второго и третьего эшелона это открывает возможности выхода на российский рынок. Например, Сбер, крупнейший банк России, тестирует собственные ноутбуки, изготовленные на заказ. Партнер Сбера, китайская компания Shanghai IP3 Information Technology, является контрактным производителем, который принимает заказы на электронные устройства и заказывает их на китайских производственных площадках. Если до войны российские компании могли свободно выбирать поставщиков оборудования и электроники, пользуясь широким предложением на рынке для получения выгодных цен, то теперь выбор сузился до китайских производителей. Отсутствие альтернатив также вынуждает их соглашаться на менее привлекательные условия.

Инновации запрещены

Санкционное препятствие как в аппаратном, так и в программном обеспечении смещает фокус ИТ-специалистов российского финансового сектора с создания инноваций на обеспечение технологической безопасности и поддержку текущих операций. Самый яркий пример — введение платежных стикеров для россиян, которые больше не могут совершать бесконтактные платежи с помощью своих смартфонов. Платежная наклейка имеет встроенный чип связи ближнего радиуса действия (NFC), который обменивается данными с платежным устройством. Другими словами, это чип банковской карты, вклеенный в iPhone, так как владельцы iPhone считаются самой высокооплачиваемой целевой группой, а банки кровно заинтересованы в поддержании привычного количества и объема транзакций по картам. Владельцы Android-смартфонов по-прежнему смогут совершать бесконтактные платежи через кошелек MirPay, привязанный к карте их внутренней платежной системы.

По оценке российского издания финансовой информации Frank RG, 12 из 25 крупнейших банков России уже предлагают своим клиентам стикеры. Тинькофф, лидер инновационного банкинга, планирует выпустить более 1 млн стикеров к июлю 2023 года. В государственном Сбербанке более 100 000 человек подали заявки на стикеры в течение трех часов после их выпуска. Выпуск стикеров обходится банку дороже, чем выпуск стандартной платежной карты, признают банкиры.

Российские финансовые институты стали настолько похожи на ИТ-компании, что их практически невозможно отличить. Только в Сбербанке работает 38 тысяч ИТ-специалистов, сообщил президент Сбербанка Герман Греф Владимиру Путину в марте 2023 года. Помимо чисто финансовых задач, таких как обеспечение устойчивости платежной инфраструктуры, финансовый сектор должен работать с ИТ-отраслью над предоставлением аппаратного и программного обеспечения, поискром собственных решений для замены западных и локализацией, а не масштабированием.

Важным, но не решающим препятствием для инноваций является массовый отток ИТ-специалистов. Конкуренция за оставшихся специалистов жесткая и будет только усиливаться. Правительство прилагает гигантские усилия, чтобы удержать в стране оставшихся квалифицированных рабочих. Медленность изменения налогообложения уезжающих россиян, по-видимому, отчасти связана с опасением, что большинство иностранных ИТ-специалистов, продолжающих работать в России, больше не будут этого делать.

Перспективы финансового сектора

Устойчивость российского финансового сектора к санкциям в отношении его финансовой инфраструктуры ограничена территорией России. Санкции в значительной степени изолировали Россию от международной финансовой инфраструктуры. Требование России разрешить банкам использовать SWIFT (например, в рамках Соглашения о зерне) является четким свидетельством этого. Технологические ограничения и уход западных компаний с российского рынка на первый взгляд могут показаться менее болезненными, но это не так. Их влияние носит долгосрочный характер: снижение качества аппаратного и программного обеспечения, вынужденные инвестиции в ИТ, кибербезопасность и операционные риски. И хотя инфраструктурные ограничения оказали лишь временное влияние на способность финансового сектора функционировать бесперебойно, технологические ограничения значительно ограничили его потенциал для роста и развития.

Зависимость российского финансового сектора от иностранных, особенно западных, производителей программного и аппаратного обеспечения высока. Это представляет значительный риск для финансовой стабильности России, особенно если западные страны ужесточат санкции против российского ИТ-сектора.