Provider of in-depth & balanced analysis on hot issues around the world

ومع تركيز النهج الاستثماري الذي تتبعه بكين في أمريكا اللاتينية على الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية، سيتعين على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التعامل مع المنافسة الصينية المتنامية. وتضخ الصين قدرا أقل من الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) إلى أميركا اللاتينية. ولكن في حين أن هذا قد يبدو علامة على عدم اهتمام بكين بالمنطقة، فإن البيانات تشير إلى أن الشركات الصينية تقوم ببساطة بإعادة المعايرة، ولا تتراجع. ومن خلال القيام بذلك، فقد أصبحت جهات فاعلة هامة في القطاعات الرئيسية للمصالح الغربية: المعادن الحيوية، والتكنولوجيا المالية، والسيارات الكهربائية، والطاقة الخضراء. وفي حين كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لفترة طويلة من كبار المستثمرين في أمريكا اللاتينية، فإن المنافسة المتزايدة مع الاستثمار الصيني تهدد الآن مصالحهما في صناعات أمريكا اللاتينية التي ستصبح أكثر أهمية للتحولات الرقمية والخضراء. ونما عدد المشاريع الصينية في أمريكا اللاتينية بنسبة 33% في الفترة من 2018 إلى 2023، مقارنة بفترة الخمس سنوات السابقة من 2013 إلى 2017، حتى مع انخفاض القيمة الإجمالية. وبعبارة أخرى، تقوم الشركات الصينية بمزيد من الاستثمارات في المنطقة ولكنها تسعى وراء مشاريع أصغر حجما في المتوسط. وتركز هذه الاستثمارات أيضا بشكل أكبر على ما تسميه الصين "البنية التحتية الجديدة"(新基建)، وهو مصطلح يشمل الاتصال عن بعد، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، وغيرها من الصناعات المرتبطة بالابتكار. وفي عام 2022، كانت 60% من استثمارات الصين في هذه القطاعات الحدودية، هي أولوية اقتصادية رئيسية للبلاد. وتنظر بكين أيضا إلى المشاريع الأصغر حجما في هذه الصناعات على أنها تنطوي على مخاطر أقل على مستوى التشغيل والسمعة، خاصة بالمقارنة ببعض مشاريع الاستثمار واسعة النطاق في البنية التحتية المرتبطة غالبا بمبادرة الحزام والطريق. ومثلها كمثل الصين، تركز أولويات الاستثمار في مجموعة السبع ــ وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ــ على المعادن الحيوية، والتكنولوجيا المالية، والمركبات الكهربائية، والطاقة الخضراء، في إطار سعيها إلى النمو وتعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية القائمة في أميركا اللاتينية. ومع ذلك، فإن كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يخاطران بالفشل في تحقيق استراتيجية الاستثمار الصينية في المنطقة. وقد أشارت الولايات المتحدة الأمريكية إلى رغبتها في المزيد من المشاركة الاقتصادية مع المنطقة، وخاصة في القطاعات ذات الاهتمام الاستراتيجي. ومع ذلك، حتى الآن، تظل الجهود الأمريكية للتنافس مع الصين تركز إلى حد كبير على بناء القدرات المحلية الأمريكية في هذه القطاعات الاستراتيجية، حتى مع تركيز بعض الشركات الأمريكية، مثل Intel، بشكل متزايد على إدراج الشركاء الإقليميين في سلاسل التوريد الخاصة بها. ويرى البعض فرصة لأمريكا اللاتينية في تشريع جو بايدن التاريخي، قانون الحد من التضخم (IRA)، الذي يهدف إلى تحفيز تحول الطاقة مع إزالة المخاطر في سلاسل التوريد الحيوية أيضا. على سبيل المثال، قد تستفيد بعض الدول في المنطقة من الوصول التفضيلي إلى الأسواق فيما يتعلق بالليثيوم أو المدخلات الرئيسية الأخرى لسلاسل توريد الطاقة والتكنولوجيا الجديدة. ومع ذلك نطاق قانون الحد من التضخم (IRA) ــ الذي يظل سياسة محلية إلى حد كبير ــ لا يمتد إلى ما هو أبعد من التعديل الاستثماري الحالي في الصين. ومن الممكن أن يعمل قانون الأمريكتين، الذي أعلنه أعضاء الكونغرس في شهر مارس/آذار، على توليد فرص استثمارية جديدة واعدة للمنطقة، لأنه يشجع الشركات الأميركية وغيرها على نقل عملياتها إلى خارج الصين، التي تمثل أميركا اللاتينية بديلا واعدا لها. ولكن إعادة العمل بقانون الأمريكتين من شأنه أن يحفز في المقام الأول صناعة المنسوجات وربما تصنيع المعدات الطبية، مع تركيز أقل في الإجمال على نطاق صناعات "البنية الأساسية الجديدة" التي تعطي الصين لها الأولوية. وتكشف المصالح الصينية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن قصة مماثلة. وفي حين ركزت الولايات المتحدة الأمريكية سياستها على مبيعات معدات الجيل الخامس، فإن الصين تجري عملية من التكامل الرأسي في قطاعات التكنولوجيا في أمريكا اللاتينية، والذي من شأنه أن يعزز قدرتها التنافسية بشكل دراماتيكي. على سبيل المثال، تعمل شركة Huawei الصينية على توسيع نطاق تركيزها بسرعة ليشمل مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وغيرها من الخدمات، وخاصة في الأرجنتين، والبرازيل، وتشيلي، وكولومبيا، والمكسيك، وبيرو. (شكلت الحوسبة نسبة كبيرة تبلغ 41% من إجمالي الاستثمار الصيني في تكنولوجيا المعلومات في المنطقة بين عام 2018 والنصف الأول من عام 2023). وفي نفس الوقت، فإن اقتراح "البوابة العالمية"، وهو اقتراح الاتحاد الأوروبي لمبادرة استثمار عالمية، لم يصل بعد إلى إمكاناته في المنطقة. وتتطلع بروكسل إلى أن تكون الشريك المفضل لأمريكا اللاتينية من خلال بناء القدرات المحلية لصنع البطاريات والمنتجات النهائية مثل السيارات الكهربائية، كما أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العام الماضي. ومع ذلك، حتى مع إشارة الاتحاد الأوروبي إلى التزامه المتجدد، أصبحت الصين مهيمنة بشكل متزايد على سوق السيارات الكهربائية في أمريكا اللاتينية ومناطق أخرى. تجاوزت الصين الولايات المتحدة الأمريكية في مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2023، حيث تمثل الشركات الصينية 45 في المائة من إجمالي المبيعات العالمية وثلاثة أضعاف مبيعات ألمانيا. علاوة على ذلك، استثمرت الصين 11 مليار دولار أمريكي في استخراج الليثيوم في المنطقة منذ عام 2018، كجزء من محاولة للسيطرة على ثلث الطاقة الإنتاجية العالمية لمناجم الليثيوم. وفي الوقت نفسه، قام الاتحاد الأوروبي بتأمين بعض الوصول إلى الليثيوم كجزء من الصفقات التجارية مع تشيلي، إلى جانب دول أخرى، ولكن هذا يتضاءل مقارنة بما سيكون مطلوبا لتغذية مستقبل إنتاج البطاريات في الاتحاد الأوروبي. وتمثل أمريكا اللاتينية ككل ما يقدر بنحو 60 في المائة من احتياطيات الليثيوم في العالم. واستنادا إلى مستويات مشاركته الحالية في المنطقة، فإن الاتحاد الأوروبي يخاطر بالعجز عن توفير الليثيوم، مما يؤدي إلى تعطيل إنتاج البطاريات وبالتالي مبيعات السيارات الكهربائية، تماما كما تتقدم الصين في هذا المجال. لقد بدأت النافذة تنغلق أمام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهما من الشركاء الذين يتطلعون إلى الحفاظ على حصتهم في السوق والتنافس مع الصين في هذه الصناعات في أمريكا اللاتينية، على الرغم من المعدلات التي لا تزال مرتفعة لاستثمارات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في المنطقة والتجارة معها. وفي الواقع، إن شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية تنظر على نحو متزايد إلى المنافسة الصينية في مختلف أنحاء العالم باعتبارها "حدثا على مستوى الانقراض". وسوف يتطلب ضمان القدرة التنافسية في "البنية الأساسية الجديدة" والقطاعات ذات الصلة التزاما متواصلا من قِبَل الشركاء ببناء ودعم قنوات المشاريع، وتقديم المنتجات والخدمات بأسعار يمكن أن تنافس العروض المدعومة الصينية. ويظل كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية شريكين اقتصاديين بالغي الأهمية لأميركا اللاتينية، ويساهمان على نحو لا تفعله الصين. ومع ذلك، فإن الشعور بالرضا عن الذات يخاطر بالسماح للصين بأخذ زمام القيادة في الصناعات الناشئة في المنطقة، مؤثرا بعضها بشكل كبير على التحول الأخضر والرقمي في الاتحاد الأوروبي. ومن أجل حماية صناعاتهم المستقبلية، يتعين على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أن يلقوا أولا نظرة أطول أمدا على صناعات أميركا اللاتينية ــ وخاصة في ظل تنافس الصين على المركز المهيمن.