Provider of in-depth & balanced analysis on hot issues around the world

Read in English	Leer en español	In Deutsch lesen
Gap
اقرأ بالعربية	Lire en français	Читать на русском

초록

이 정책 요약서는 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 중앙아시아 국가로의 중국 수출의 추이를 살펴본다. 일반 제품 수준에서 중국에서 아시아 국가로 수출한 데이터에 기반한 이 분석은 우크라이나 전쟁이 시작된 이후 중국의 중앙아시아로의 수출이 크게 증가했음을 보여준다. 특히 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 키르기스스탄으로의 수출이 크게 증가했다. 이 분석은 국제 무역 상품 분류 시스템인 HS 시스템(HS)의 범주 84, 85, 87, 90의 수출에 초점을 맞춘다. 러시아와의 무역에서 서방이 제재한 많은 제품이 이러한 범주에 속하지만, 이 범주에는 많은 제재되지 않은 제품도 포함된다. 중앙아시아에 대한 중국의 수출 가치는 여전히 러시아와의 직접 무역 가치보다 작지만, 중국의 수출(특히 키르기스스탄)은 HS 84, 85, 87, 90 범주에서 극적인 증가를 보였다. 중국에서 중앙아시아로의 수출 증가와 함께 중앙아시아에서 러시아로의 이러한 범주의 수출도 상당히 증가했다.

1. 서론

이 정책 요약서는 2022년 초 러시아가 우크라이나를 침공한 이후 중앙아시아에 대한 중국의 수출 발전 개요에 대해 설명한다. 2018년에서 2023년 사이 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄에 대한 중국의 달러화 수출에 초점을 맞춘 이 분석은 CEIC 통계회사 데이터, 중국 세관청, 카자흐스탄 국가 통계국, UN 상품 무역 데이터의 상품 수출에 대한 월간 및 연간 세관 데이터를 기반으로 한다. 이 분석은 동일한 기간 동안 일부 주요 제품 범주에서 중앙아시아 국가에서 러시아로의 수출도 살펴본다. 러시아와 전 세계(러시아와 중앙아시아 국가 제외)로 가는 중국의 수출에 대한 데이터는 이 분석을 확대하는 데 도움이 된다.

유럽 연합, 미국 및 기타 여러 국가는 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공에 대응하여 러시아에 경제 제재를 가했다. 제재 패키지는 러시아의 상품 및 서비스의 수출 및 수입에 대한 제재를 포함하여 러시아와 이루어지는 무역, 투자 및 협력을 타겟으로 선정했다. 중국은 아직 러시아에 대한 제재를 가하지 않았지만 중국 기업은 점차 세컨더리 제재의 위협에 직면하고 있다.

러시아에 가해된 무역 제재는 러시아의 이웃 국가를 통한 우회 무역(예: Chupilkin et al., 2023)을 통해 회피되었고, 중국은 러시아 군대가 착취한 이중 용도 상품을 러시아에 수출한다는 증거도 있다(Kluge, 2024). 이 분석은 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 중앙아시아에 대한 중국의 수출이 크게 증가했음을 보여준다. 비교적 작은 국가인 키르기스스탄-중국 간 무역이 급증한 것이 특히 주목할 만하다. 카자흐스탄과 우즈베키스탄에 대한 중국의 수출도 급격히 증가했다. 2022년 일부 핵심 수출 범주에서 중앙아시아 국가에서 러시아로의 수출이 증가했으며, 특히 카자흐스탄의 수출이 크게 증가하여 카자흐스탄은 중앙아시아 국가 중 러시아에 대한 최대 수출국이 되었다.

이 정책 요약서는 국제 무역 상품 분류 시스템인 HS 시스템의 범주 84(기계), 85(전기 장비), 87(차량), 90(광학 및 의료 기기)을 조사하여 중국의 중앙아시아 수출을 분석한다. 범주 88(항공기)과 89(선박)는 수출량이 불규칙하고 데이터가 일관되지 않아 분석에서 제외되었다. 이 범주는 많은 제재 상품이 이러한 광범위한 범주에 속하고 또 이들 상품들이 종종 러시아의 군사 노력에 필수적인 정교한 기술을 포함하기 때문에 분석에 중요하다. 중국은 주요 기술 생산국이며 러시아가 제재를 받는 주요 기술 제품 공급업체이다(Simola, 2024).

이러한 범주의 모든 제품이 제재를 받는 것은 아니며 이 분석은 제재 제품이 포함된 범주의 발전에 대한 광범위한 관점만 제공한다.

3부분으로 이루어진 이 분석은 일반적인 수준에서 중앙 아시아 국가에 대한 중국의 수출 발전에 대한 논의로 시작한다. 이후 국제 무역 상품 분류 시스템인 HS 시스템(HS)범주 84, 85, 87 및 90에서 중앙 아시아에 대한 중국의 수출을 살펴보고 또 이들 범주에서 러시아에 대한 중앙 아시아 국가의 수출에 대한 개요로 마무리한다.

2. 중앙아시아와 중국의 무역 관계

무역의 관점에서 바라볼 때, 중국은 중앙아시아 국가들과의 무역 관계를 지배한다. 대부분의 중앙아시아 국가들은 중국과 무역에서 적자를 낸다. 중앙아시아 국가들은 지리적으로 중국과 가까이 있지만(카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄은 중국과 국경을 공유함), 이들 국가로의 중국의 수출은 전통적으로 중국 총 수출의 작은 부분만을 차지했다. 예를 들어, 2018년에 카자흐스탄은 중국 총 수출의 약 0.5%를 차지했고, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄에 대한 중국의 수출 점유율은 0.01%에서 0.2% 사이였다. 2018년 중국의 러시아에 대한 수출은 그 해 중국 총 수출의 약 2%를 차지했다.

그러나 2023년 카자흐스탄으로의 중국 수출은 중국 총 수출의 0.7%로 성장했고, 다른 중앙아시아 경제권으로의 중국 수출은 중국 총 수출의 0.03%~0.6% 사이로 조금 늘었다. 키르기스스탄으로의 수출 비중 역시 중국 총 수출의 0.2%에서 0.6%로 성장했다. 2023년 러시아로의 중국 수출은 중국 총 수출의 3%를 차지했다. 연간 무역 성장률 측면에서 보면 키르기스스탄으로의 중국 수출 증가가 두드러지는데, 키르기스스탄으로 가는 중국 수출(달러 기준)은 2021년에 150%, 2022년에 110% 성장했다.

그러나 중앙아시아 지역 국가들은 동질적인 그룹이 아니다. 경제 규모와 무역 패턴이 다르다. GDP로 측정하면 카자흐스탄은 2023년 GDP가 2,600억 달러로 경제 규모가 가장 크다. 두 번째로 규모가 큰 국가는 우즈베키스탄(900억 달러)이고, 그 뒤를 투르크메니스탄(590억 달러), 키르기스스탄(140억 달러), 타지키스탄(120억 달러)이 따른다(세계은행, 2024년). 2023년 중국의 최대 수출 대상국은 카자흐스탄(250억 달러)과 키르기스스탄(200억 달러)이었다. 투르크메니스탄은 중국의 최소 수출국이었다(10억 달러).

러시아의 우크라이나 침공 이외에 새로운 무역로 개척과 우호적인 양자 관계가 중국의 중앙아시아 수출에 영향을 미쳤을 수 있다. 중국의 일대일로 이니셔티브에 따라 새로운 무역로가 개척되었고, 시진핑 중국 국가주석과 중앙아시아 국가 지도자들 간 관계는 전반적으로 우호적이었다.

중국은 특히 키르기스스탄에서 활발히 활동했는데 키르기스스탄 교통망과 지역 내 교통망 연결을 개선하기 위한 여러 교통 인프라 구축에 큰 도움을 주었다. 특히 산악 지역에서 새로운 교통로 개설과 개선된 물류 연결은 양국 간 무역량 증가에 큰 영향을 미칠 수 있다. 키르기스스탄은 또한 2021년에 갑작스러운 대선을 치러 대통령이 교체되었고 시위의 물결도 진정되었다. 키르기스스탄의 새 대통령인 사디르 자파로프는 키르기스스탄의 무역 파트너이자 투자자로서 중국의 중요성을 강조하고 중국과의 보다 긴밀한 관계 구축을 촉구했다.

2023년 여름 중국-중앙아시아 국가 간 정상회담에서 중국에서 카자흐스탄으로 가는 새로운 무역로가 개통되었다. 2022년 시진핑이 카자흐스탄을 방문했을 때, 양국 지도자들은   양국 관계를 심화하겠다고 발표했다.

우즈베키스탄, 투르크메니스탄, 타지키스탄 역시 시진핑 중국 국가 주석과 우호 관계를 구축했다. 자동차 수출과 관련하여 유라시아 경제 연합을 통해 러시아로 자동차를 재수출하는 것은 이전에 세금 감면을 받았지만 이러한 정책은 올해 종료되었다는 점에 주목할 필요가 있다.

3. 중앙아시아로 가는 중국의 수출 개요

2018년에서 2023년 사이에 중국은 주로 섬유 및 목재 관련 제품, 기계, 전자 제품, 차량을 중앙아시아에 수출했다(그림 1). 중국의 전체 수출 구조(그림 2)와 비교했을 때, 중앙아시아에 대한 중국의 수출에서 섬유 및 목재 제품의 비중이 상당히 높다. 반면, 중국의 글로벌 수출의 약 50%는 기계, 전자 제품, 차량으로 구성되어 있는 반면, 이 범주는 중국의 중앙아시아 수출의 약 30~40%를 차지한다.

달러 기준으로, 중앙아시아로의 중국의 수출은 2018년에서 2023년 사이에 170% 증가했다. 이러한 수출 성장은 같은 기간 동안 130% 증가한 러시아에 대한 중국의 수출 성장과 견줄만하다. 비교를 위해 살펴보면, 그 기간 동안 세계의 나머지 지역에 대한 중국의 수출은 약 40% 증가했다. 중앙아시아 지역 중 가장 큰 수출 증가는 카자흐스탄, 키르기스스탄, 우즈베키스탄에서 나타났으며(그림 3), 키르기스스탄으로의 수출은 2021년 초에 폭발적으로 증가했다가 이후 다시 주춤해 졌다.

카자흐스탄과 우즈베키스탄으로의 수출 증가는 2022년 상반기에 시작되었다. 2018년에 110억 달러에 달했던 카자흐스탄으로의 중국 수출은 2023년에 250억 달러로 급증했다. 우즈베키스탄으로의 중국 수출은 2018년 40억 달러에서 2023년 120억 달러로 세 배 증가했다. 키르기스스탄으로의 중국 수출은 2018년 60억 달러에서 2023년 200억 달러로 세 배 이상 증가했다. 키르기스스탄으로의 중국 수출은 키르기스스탄의 GDP가 낮다는 점을 감안할 때 상당한 수준이다. 러시아로의 중국 수출 증가는 중앙아시아로의 수출 증가와 유사하다(그림 3). 그러나 달러 기준으로 보면 중국의 러시아 수출은 중국의 중앙아시아 총 수출의 약 두 배에 달한다.

2023년 중앙아시아로 수출된 중국의 가장 큰 수출 범주는 신발, 섬유 및 의류(200억 달러), 기계 및 차량(110억 달러), 전자 제품(30억 달러), 철강(20억 달러)이었다. 타지키스탄, 키르기스스탄, 투르크메니스탄으로의 중국의 철강 수출은 미미했지만 카자흐스탄과 우즈베키스탄에서는 상당했으며 2023년 초부터 수출 성장이 시작되었다.

키르기스스탄으로의 중국의 신발, 섬유 및 의류 수출(및 일반적인 수출)중가는 2021년 초에 시작되었다(그림 4). 카자흐스탄으로의 중국의 신발, 섬유 및 의류 수출 증대는 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후에 시작되었다. 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 키르기스스탄으로의 기계 및 차량 수출(그림 4)은 2023년에 급증했다. 카자흐스탄과 우즈베키스탄으로의 중국의 철강 수출도 2023년에 급증했다(그림 5). 우즈베키스탄으로의 중국의 전자제품 수출은 2022년과 비교해 2023년 두 배 이상 증가하면서 두드러진다(그림 5). 키르기스스탄으로의 중국의 전자제품 수출은 2021년 초에 증가하기 시작했다(그림 5).

이러한 수출 범주의 연간 변화를 살펴보면, 달러 기준 키르기스스탄으로의 중국 수출의 연간 성장률은 모든 범주에서 다른 중앙아시아 국가들과 확연히 다르다(그림 6 및 7 참조). 키르기스스탄으로의 중국 수출의 연간 성장률은 2021년 초에 증가하기 시작하여 2022년 내내 높은 수준을 유지했다. 예를 들어, 키르기스스탄으로의 전자제품 수출과 신발, 섬유 및 의류 수출은 2022년 초에 약 300%로 정점을 찍었다. 달러 기준으로 투르크메니스탄과 타지키스탄으로의 중국 수출은 다른 중앙아시아 국가들보다 상당히 작기 때문에 이전 수치에서는 ​​두드러지지 않았다. 그러나 연간 성장 패턴을 살펴보면 투르크메니스탄과 타지키스탄에 대한 중국의 연간 수출 성장률도 2022년에 증가했음을 보여준다.

4. HS 시스템의 범주 84, 85, 87 및 90 품목에서 중앙아시아에 대한 중국의 수출

이번 섹션에서는 HS 시스템의 범주 84 “기계”1, 85 “전기 장비”2, 87 “차량”3 및 90 “광학 및 의료 기기”4에서 중국의 중앙아시아 국가로의 수출을 살펴본다. 범주 88 “항공기”5 및 89 “선박”6은 수출량이 불규칙하고 일관되지 않아 분석에서 제외되었다. 분석에 사용된 데이터는 각 범주에 대한 HS8 수준 세관 데이터의 합계이므로 실제값이 HS2 수준 값과 약간 다를 수 있다.

달러화 기준 중국의 기계(HS 84)수출은 러시아의 우크라이나 침공 이전 기간보다 2022년과 2023년에 증가했다(그림 8). 이 분야에서의 수출 증가는 2022년 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄에서도 이미 뚜렷하게 나타났으며, 우즈베키스탄에서의 증가는 2023년부터 시작되었다. 러시아로의 기계 수출은 2021년에 증가하기 시작했고, 2022년과 2023년에 더 높은 증가세를 보였다(그림 9). 세계 다른 지역으로의 중국의 기계(HS 84)수출은 2021년까지 증가했고, 2022년에서 2023년까지는 감소했다(그림 9).

전기 장비(HS 85)의 경우, 중국의 수출은 우크라이나 전쟁 전 기간에 비해 상당히 증가했으며, 특히 키르기스스탄으로의 수출은 2022년에 급증했고 2023년에도 계속 증가했다(그림 10). 중국의 우즈베키스탄 수출도 2023년에 급증했다. 카자흐스탄 수출은 2021년에서 2022년 사이에는 감소했지만 2023년에는 증가하여 2021년 수준을 약간 넘어섰다. 중국의 대러시아 수출을 살펴보면 달러화 기준에서 변화는 비슷한 추세를 따르고 있다(그림 11). 같은 기간 동안 세계 다른 지역으로의 중국의 수출은 2021년에서 2022년 사이에 증가했다가 2023년에는 감소했는데, 이는 기계류와 비슷한 추세이다(그림 11).

차량 수출(HS 87)의 경우 중앙아시아로의 중국의 수출은 카자흐스탄, 키르기스스탄, 우즈베키스탄 수출과 비슷한 추세를 따랐다. 즉, 2022년 초기 수출 성장과 2023년 강력한 성장이다(그림 12). 중국의 러시아 수출도 2023년에 급증했다(그림 13). 차량 범주에서 세계 다른 지역으로의 중국의 수출은 2021년, 2022년, 2023년에 꾸준히 증가했다(그림 13).

광학 및 의료 기기(HS 90)의 경우, 카자흐스탄과 키르기스스탄으로의 중국의 수출은 2022년에 상당히 증가했고, 2023년에는 보다 완만한 속도로 증가했다(그림 14). 우즈베키스탄으로의 수출은 러시아의 우크라이나 침공 이후 2022년과 2023년에 증가했지만, 수출 수준은 2019년과 2020년과 비슷했다. 투르크메니스탄으로의 수출은 2022년에 전년 대비 260% 증가했지만, 다른 중앙 아시아 국가 보다 달러 가치가 낮기 때문에 수치에서는 ​​눈에 띄지 않았다. 러시아로의 중국의 광학 및 의료 기기 수출도 꾸준히 증가했는데, 2022년부터 급격히 증가했다(그림 15). 그러나 세계 나머지 지역으로의 중국의 광학 및 의료 기기 수출은 2021년부터 2022년까지 감소했다(그림 15).

요약하면, 달러화 기준 중국의 중앙아시아로의 수출은 지난 2년 동안 상당히 증가했는데, 특히 카자흐스탄, 키르기스스탄, 우즈베키스탄에 대한 수출이 증가했다. 중앙아시아 국가에 대한 일반적인 중국의 수출 추세를 반영해 살펴보면 중국 수출에서 가장 높은 달러 금액은 분석된 모든 HS 시스템 범주에서 카자흐스탄으로 수출된 제품과 관련이 있다. 달러화 기준 가장 중요한 수출 성장은 키르기스스탄에서 관찰되었다. 2022년 중국의 전기 장비 수출의 연간 성장률은 400%에 가까웠고, 차량의 경우에는 2022년 거의 500%, 2023년에는 약 300%가 될 것으로 보인다. 또한 광학 및 의료 기기에서 2022년 키르기스스탄과 투르크메니스탄으로의 중국의 수출은 전년 대비 거의 300% 증가했다.

중국의 중앙아시아로의 수출과 러시아로의 수출을 비교해보면, 러시아로의 수출의 달러 가치가 중앙아시아 국가로의 수출의 달러 가치 보다 높고, 수출의 달러 가치 변화도 더 크다는 것이 분명하다. 예를 들어, 2023년 러시아로의  중국의 기계 수출은 240억 달러에 달했고, 중앙아시아 전체 지역으로의 수출은 약 70억 달러였다. 전기 장비 범주에서 중국의 러시아 수출은 130억 달러였고, 중앙아시아로의 수출은 50억 달러였다. 차량 범주에서 러시아로의 수출은 180억 달러였고, 중앙아시아로의 수출은 80억 달러였다.

반면, 개별 중앙아시아 국가로의 연간 수출 성장률은 백분율로 살펴보면 러시아에 비해 더 높다. 예를 들어, 그림 12에서 볼 수 있듯이, 키르기스스탄로의 중국의 수출은 2021년 4,100만 달러에서 2022년 15억 달러로 증가했고, 중국의 러시아에 대한 수출은 같은 기간 동안 12억 달러에서 18억 달러로 증가했다. 러시아로의 연간 수출 성장률은 이와 유사한 증가를 보이지 않고 있으며, 어떤 범주에서도 중앙아시아 국가로의 수출 성장률을 크게 초과하지 않는다.

5. HS 시스템 범주 84, 85, 87 및 90에서 중앙아시아에서 러시아로의 수출

HS 시스템 범주 84(기계), 85(전기 장비), 87(차량), 90(광학 및 의료 기기)에 대해 살펴보면 중앙아시아 국가에서 러시아로의 수출은 2022년에 상당한 성장세를 보였으며(그림 16 및 17), 성장세는 2023년에 계속 확대되었다 (차량 및 부품의 경우 카자흐스탄 제외). 전체적으로, 이러한 범주에서 중앙아시아(카자흐스탄, 키르기스스탄, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄)국가에서의 수출은 2022년에 전년 대비 600% 증가했다. 주목할 점은 카자흐스탄이 달러 기준으로 최대 수출국이었다. 러시아로의 카자흐스탄의 수출은 2022년 모든 범주에서 급증했으며, 기계, 전기 장비 및 음향 장치, 광학 및 의료 기기의 연간 성장률은 400%~600%였다.

카자흐스탄 이외에도 우즈베키스탄과 키르기스스탄은 2022년 수출이 상당히 증가했으며, 특히 기계 및 전기 장비 범주에서 크게 증가했다. 키르기스스탄의 기계 수출은 2021년 200만 달러에서 2022년 4,900만 달러로 약 2,500% 증가했다. 그러나 중국의 키르기스스탄에 대한 전기 장비 수출과 비교할 때, 러시아로의 키르기스스탄의 수출은 달러 가치로는 상당히 작아 보인다. 따라서 키르기스스탄을 거쳐 러시아로 가는 전자 제품의 양이 더 많다는 사실에서 직접적인 결론을 도출해서는 안된다.

그래프에 나와 있지는 않지만, 투르크메니스탄의 전기 장비 수출이 2022년 2,075달러에서 2023년 300만 달러로 성장하여 연간 성장률이 약 200,000%에 달한 점을 강조하는 것이 중요하다. 마찬가지로 우즈베키스탄의 광학 및 의료 기기 수출 연간 성장률은 2022년에 약 40,000%였다. 차량 및 부품의 경우 키르기스스탄의 수출 성장은 이미 2021년에 시작되었다. 광학 및 의료 기기 범주에서 키르기스스탄과 우즈베키스탄 모두 특히 2023년에 눈에 띄는 수출 성장을 경험했다. HS 시스템 범주 84, 85, 87 및 90에서는 타지키스탄의 러시아 수출에 대한 데이터를 사용할 수 없었다.

6. 결론

러시아가 2022년 우크라이나를 침공한 이후 중앙아시아로의 중국 수출이 크게 증가했으며, 동시에 중국의 러시아 수출도 증가했다. 특히, 우크라이나 침공 이전 키르기스스탄으로의 중국 수출이 상당히 급증했다. GDP가 낮은 키르기스스탄으로의 중국 수출은 2021년부터 2023년까지 신발, 섬유, 의류 부문에서 가장 큰 증가를 보였고, 2022년부터는 기계 및 차량 부문에서도 증가했다. 키르기스스탄으로의 중국 수출의 연간 성장률은 2022년 주요 수출 부문에서 뚜렷한 증가를 보였다.

달러 기준으로 카자흐스탄과 우즈베키스탄으로의 중국 수출도 2018년부터 2023년까지 크게 증가했다. 우즈베키스탄의 경우, 중국 수출 품목에서 가장 큰 성장은 2021년에 전자 제품에서 시작되었다. 2022~2023년 카자흐스탄으로의 수출은 신발, 섬유 및 의류, 기계 및 차량 부문에서 가장 많이 증가했다.

중앙아시아 국가에 대한 중국의 수출이 눈에 띄게 증가한 범주는 기계(HS 84), 전기 장비(HS 85), 차량(HS 87), 광학 및 의료 기기(HS 90)였다. 일반적으로 중앙아시아에 대한 중국의 수출이 가장 가파른 증가를 보인 것은 차량 범주였는데, 2022년 카자흐스탄, 키르기스스탄, 우즈베키스탄에 대한 수출이 크게 증가한 후 2023년에도 급증했다. 러시아에 대한 중국의 차량 수출 추세도 비슷하다.

2020년 이후 전 세계에 대한 중국의 차량 수출도 가속화되었다는 점에 주목할 가치가 있다. 또한 2022년과 2023년 전기 장비 범주에서 키르기스스탄에 대한 중국의 수출이 상당히 증가했다. 이 범주에서 러시아에 대한 중국의 수출은 달러 기준으로 중앙아시아에 대한 수출보다 상당히 높다. 그러나 2018년과 2023년 사이 중국의 개별 중앙아시아 국가에 대한 연간 성장률은 일반적으로 러시아보다 백분율에서 더 크게 증가했다.

조사한 주요 수출 범주에서 중앙아시아 국가에서 러시아로의 수출은 2022년 모든 범주에서 상당히 증가했다. 중앙아시아 국가 중에서 카자흐스탄은 2018년에서 2023년까지 달러 기준으로 러시아에 대한 최대 수출국이었는데, 이 분석에서 조사한 네 가지 범주 모두에서 2022년에 급격한 성장을 보였다. 또한 우즈베키스탄과 키르기스스탄의 러시아로의 수출은 2022년에 상당히 증가했으며, 특히 기계 및 전기 장비 범주에서 증가했다. 수출에서 가장 주목할 만한 연간 증가는 투르크메니스탄이 기록했는데, 2022년 2,075달러에서 2023년 300만 달러로 증가했다. 전년 대비 전기 장비 수출이 200,000% 증가했다.