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Resumen

1. Introducción

Este informe pone en evidencia el desarrollo de las exportaciones chinas a Asia Central después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia a principios de 2022. El análisis, que se centra en las exportaciones chinas realizadas en dólares a Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán entre 2018 y 2023, se basa en los datos mensuales y anuales de exportaciones de bienes de la CEIC, la Administración de Aduanas de China, la Oficina de Estadísticas Nacionales de Kazajistán y la UN Comtrade. El análisis considera las exportaciones de los países de Asia Central a Rusia en algunas categorías clave de productos durante el mismo período de tiempo. Los datos sobre las exportaciones chinas a Rusia y al resto del mundo (excluyendo a Rusia y los países de Asia Central) ayudan a ampliar el análisis. La Unión Europea, los Estados Unidos, así como otros varios países, impusieron sanciones a Rusia en respuesta a su invasión de Ucrania en febrero de 2022. Los paquetes de sanciones se enfocaron en el comercio, la inversión y la cooperación con Rusia, incluyendo sanciones sobre las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Aunque China aún no ha impuesto sanciones a Rusia, las empresas chinas enfrentan cada vez más la amenaza de sanciones secundarias. Hay evidencia de que las sanciones comerciales impuestas contra Rusia han sido eludidas redirigiendo el comercio a través de los países vecinos de Rusia (e.g. Chupilkin et al., 2023) y que China exporta a Rusia bienes de doble uso aprovechados por el ejército ruso (Kluge, 2024). Este análisis muestra que las exportaciones chinas a Asia Central aumentaron significativamente después de la invasión rusa a Ucrania en 2022. El crecimiento del comercio con Kirguistán, una economía relativamente pequeña, es particularmente notable. Las exportaciones chinas a Kazajistán y Uzbekistán también aumentaron considerablemente. Las exportaciones de los países de Asia Central a Rusia en algunas categorías clave de exportación aumentaron en 2022, con un crecimiento significativo en las exportaciones de Kazajistán, lo que lo convierte en el mayor exportador a Rusia entre los países de Asia Central. El documento analiza las exportaciones de China a Asia Central examinando las categorías 84 (maquinaria), 85 (equipos eléctricos), 87 (vehículos) y 90 (instrumentos ópticos y médicos) del Sistema Armonizado (SA). Las categorías 88 (aeronaves) y 89 (embarcaciones) fueron omitidas del análisis ya que sus volúmenes de exportación eran irregulares y los datos son inconsistentes. Estas categorías son importantes ya que muchos de los productos sancionados pertenecen a estas categorías generales y a menudo involucran tecnologías sofisticadas esenciales para los esfuerzos militares rusos. Además, China es un importante país productor de tecnología y el principal proveedor de productos tecnológicos sancionados para Rusia (Simola, 2024). No todos los productos en estas categorías están sujetos a sanciones; en cambio, el análisis aquí solo proporciona una visión general del desarrollo de categorías con productos sancionados. El análisis, dividido en tres partes, de este informe comienza con una discusión sobre el desarrollo de las exportaciones chinas a los países de Asia Central a un nivel general. Luego consideramos las exportaciones chinas a Asia Central en las categorías 84, 85, 87 y 90 del Sistema Armonizado (SA), y concluimos con una visión general de las exportaciones de los países de Asia Central a Rusia en las mismas categorías del SA.

2. Relaciones comerciales de China con Asia Central

Desde una perspectiva comercial, China domina las relaciones comerciales con los países de Asia Central. La mayoría de los países de Asia Central tienen déficits comerciales con China. Aunque los países de Asia Central están geográficamente próximos a China (Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán comparten fronteras con China), las exportaciones totales a estos países tradicionalmente han representado una pequeña parte de las exportaciones totales de China. En 2018, por ejemplo, Kazajistán representaba alrededor del 0.5% de las exportaciones totales de China, y las proporciones de las exportaciones de China a Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán estaban entre 0.01% y 0.2%. Las exportaciones de China a Rusia en 2018 representaron alrededor del 2% ese año. Sin embargo, en 2023, las exportaciones a Kazajistán habían crecido al 0.7% del total de las exportaciones de China, y las exportaciones a otras economías de Asia Central estuvieron entre el 0.03% y el 0.6%. La proporción de exportaciones a Kirguistán aumentó del 0.2% al 0.6% en términos del total de exportaciones de China. En comparación, las exportaciones chinas a Rusia en 2023 representaron el 3% del total de las exportaciones de China. En términos de crecimiento anual, el aumento de Kirguistán destaca, con las exportaciones chinas (medidas en dólares) creciendo un 150% en 2021 y un 110% en 2022. Los países de la región no son un grupo homogéneo. Sus economías difieren en tamaño y patrones comerciales. Según su PIB, Kazajistán fue la mayor economía de la región en 2023, con un PIB de 260 mil millones de dólares. La segunda más grande fue Uzbekistán (90 mil millones de dólares), seguida de Turkmenistán (59 mil millones de dólares), Kirguistán (14 mil millones de dólares) y Tayikistán (12 mil millones de dólares) (Banco Mundial, 2024). El destino principal de exportaciones de China en 2023 fue Kazajistán (25 mil millones de dólares) y Kirguistán (20 mil millones de dólares). Turkmenistán tuvo la menor cantidad de exportaciones (mil millones de dólares). Además de la guerra de Rusia, las nuevas rutas comerciales y las cálidas relaciones bilaterales pueden haber influido en las exportaciones chinas hacia Asia Central. Se han abierto nuevas rutas comerciales bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y las relaciones de Xi Jinping con los líderes de los países de Asia Central han sido generalmente amistosas. China ha estado particularmente activa en Kirguistán, donde ha ayudado a construir varios proyectos de infraestructura de transporte para mejorar las conexiones de transporte dentro del país y la región. Especialmente en áreas montañosas, las nuevas rutas de transporte y las mejoras en las conexiones logísticas podrían tener un gran impacto en los volúmenes comerciales. Kirguistán también cambió de presidente en 2021 tras elecciones anticipadas para sofocar una ola de protestas. El presidente recién electo de Kirguistán, Sadyr Zhaparov, enfatiza la importancia de China como socio comercial e inversionista de Kirguistán, y ha pedido relaciones más estrechas con China. Una nueva ruta comercial de China a Kazajistán se abrió en el verano de 2023 durante la Cumbre China-Asia Central. Durante la visita de Xi Jinping a Kazajistán en 2022, los líderes anunciaron profundizar las relaciones bilaterales. Uzbekistán, Turkmenistán y Tayikistán han establecido relaciones amistosas con Xi y China. En cuanto a las exportaciones de vehículos, vale la pena señalar que la reexportación de automóviles a través de la Unión Económica Euroasiática hacia Rusia anteriormente recibía alivios fiscales, una política que terminó este año.

3. Una visión general de las exportaciones chinas a Asia Central

Entre 2018 y 2023, China exportó principalmente productos textiles y productos relacionados con la madera, así como maquinaria, electrónicos y vehículos a Asia Central (Figura 1). En comparación con la estructura general de exportaciones de China al mundo (Figura 2), la proporción de productos textiles y de madera en las exportaciones de China a Asia Central es significativamente mayor. En contraste, aproximadamente el 50% de las exportaciones globales de China consisten en maquinaria, electrónicos y vehículos, mientras que estas categorías representan alrededor del 30–40% de las exportaciones de China a Asia Central. 

En términos de dólares, las exportaciones chinas a Asia Central crecieron un 170% entre 2018 y 2023. Este crecimiento es paralelo al crecimiento de las exportaciones de China a Rusia, que aumentaron un 130% en el mismo período. En comparación, las exportaciones chinas al resto del mundo crecieron alrededor de un 40% en ese período. El mayor crecimiento de exportaciones se observó en Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán (Figura 3), con un aumento drástico de las exportaciones a Kirguistán a principios de 2021. Aunque más moderado, el crecimiento de las exportaciones a Kazajistán y Uzbekistán también despegó en la primera mitad de 2022. Las exportaciones chinas a Kazajistán, que tenían un valor de 11 mil millones de dólares en 2018, se dispararon a 25 mil millones de dólares en 2023. Las exportaciones chinas a Uzbekistán se triplicaron, de 4 mil millones de dólares en 2018 a 12 mil millones de dólares en 2023. Las exportaciones chinas a Kirguistán se multiplicaron por más de tres veces, pasando de 6 mil millones de dólares en 2018 a 20 mil millones de dólares en 2023. Las exportaciones chinas a Kirguistán son significativas dado el modesto PIB del país. El crecimiento de las exportaciones chinas a Rusia refleja el crecimiento de las exportaciones a Asia Central (Figura 3). Sin embargo, en términos de dólares, las exportaciones de China a Rusia son aproximadamente el doble que el total de las exportaciones de China a Asia Central. 

Las principales categorías de exportación a Asia Central en la estructura de exportaciones de China en 2023 fueron calzado, textiles y ropa (20 mil millones de dólares); maquinaria y vehículos (11 mil millones de dólares); electrónica (3 mil millones de dólares); y hierro y acero (2 mil millones de dólares). Las exportaciones de hierro y acero a Tayikistán, Kirguistán y Turkmenistán fueron mínimas, pero significativas para Kazajistán y Uzbekistán, con un crecimiento que comenzó a principios de 2023. Las exportaciones chinas de calzado, textiles y ropa a Kirguistán (y las exportaciones en general) comenzaron a despegar a principios de 2021 (Figura 4). El crecimiento de las exportaciones de Kazajistán en la misma categoría comenzó después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022. Las exportaciones de maquinaria y vehículos a Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán (Figura 4) se dispararon en 2023. Las exportaciones chinas de hierro y acero a Kazajistán y Uzbekistán también aumentaron considerablemente en 2023 (Figura 5). En la exportación de productos electrónicos, Uzbekistán destaca, ya que las exportaciones desde China se duplicaron en 2023 respecto a los niveles de 2022 (Figura 5). Las exportaciones de productos electrónicos a Kirguistán comenzaron a aumentar a principios de 2021 (Figura 5). 

Al examinar los cambios anuales de exportación en estas categorías, el crecimiento anual en dólares de las exportaciones chinas a Kirguistán se destaca claramente en comparación con otros países de Asia Central en todas las categorías de exportación (ver Figuras 6 y 7). El crecimiento anual hacia Kirguistán comenzó a aumentar a principios de 2021 y se mantuvo alto a lo largo de 2022. Por ejemplo, las exportaciones chinas a Kirguistán en electrónica y en calzado, textiles y ropa alcanzaron un pico de alrededor del 300% a principios de 2022. Las exportaciones chinas a Turkmenistán y Tayikistán son significativamente más pequeñas en términos de dólares que las de otros países de Asia Central, por lo que no se destacan en las cifras anteriores. Sin embargo, los patrones de crecimiento anual muestran que el crecimiento anual de las exportaciones de China a Turkmenistán y Tayikistán también aumentó en 2022. 

4. Exportaciones chinas a Asia Central en las categorías 84, 85, 87 y 90 del SA 

Esta sección examina las exportaciones chinas a los países de Asia Central en las categorías del SA 84 “Maquinaria” [1], 85 “Equipos eléctricos” [2], 87 “Vehículos” [3], y 90 “Instrumentos ópticos y médicos” [4]. Las categorías del SA 88 “Aeronaves” [5] y 89 “Embarcaciones” [6] fueron omitidas del análisis ya que los volúmenes de exportación eran irregulares e inconsistentes. Los datos utilizados en el análisis son la suma de los datos aduaneros de nivel SA8 para la categoría respectiva, por lo que los valores pueden diferir ligeramente de los valores reales de nivel SA2. Las exportaciones de China en maquinaria (SA 84) expresadas en dólares aumentaron en 2022 y 2023 con respecto al período anterior a las invasiones (Figura 8). El crecimiento de las exportaciones ya es evidente en 2022 para Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, mientras que el aumento en Uzbekistán comienza en 2023. Las exportaciones de maquinaria a Rusia comenzaron a aumentar en 2021, con un crecimiento mayor en 2022 y 2023 (Figura 9). Las exportaciones de China al resto del mundo en la misma categoría aumentaron hasta 2021, pero disminuyeron de 2022 a 2023 (Figura 9). 

Para los equipos eléctricos (SA 85), las exportaciones de China aumentaron significativamente en comparación con el período anterior a la guerra, especialmente hacia Kirguistán, donde las exportaciones se dispararon en 2022 y continuaron creciendo en 2023 (Figura 10). Las exportaciones de China a Uzbekistán también se incrementaron en 2023. Las exportaciones a Kazajistán disminuyeron de 2021 a 2022, pero crecieron en 2023, superando ligeramente el nivel de 2021. Al examinar las exportaciones chinas a Rusia, los cambios valorados en dólares siguen una tendencia similar (Figura 11). Durante el mismo período, las exportaciones de China al resto del mundo aumentaron de 2021 a 2022 y disminuyeron en 2023, una tendencia similar a la de la maquinaria (Figura 11).  

En la exportación de vehículos (SA 87), las exportaciones de China a Asia Central siguieron una tendencia similar en Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán, es decir, un crecimiento inicial en 2022 y un fuerte crecimiento en 2023 (Figura 12). Las exportaciones chinas a Rusia también se dispararon en 2023 (Figura 13). En la categoría de vehículos, las exportaciones chinas al resto del mundo crecieron de manera constante en 2021, 2022 y 2023 (Figura 13).

Para los instrumentos ópticos y médicos (SA 90), las exportaciones de China a Kazajistán y Kirguistán aumentaron significativamente en 2022, y crecieron aún más en 2023, aunque a un ritmo más moderado (Figura 14). Las exportaciones de China a Uzbekistán aumentaron después de la invasión en 2022 y 2023, aunque los niveles de exportación fueron similares a los de 2019 y 2020. Las exportaciones a Turkmenistán crecieron un 260% en 2022 en comparación con el año anterior, aunque esto es menos notable en las cifras debido al menor valor en dólares en relación con otros países de Asia Central. Las exportaciones de instrumentos ópticos y médicos de China a Rusia crecieron de manera constante, con un aumento más pronunciado a partir de 2022 (Figura 15). Sin embargo, las exportaciones de China al resto del mundo en esta categoría disminuyeron de 2021 a 2022 (Figura 15). 

En resumen, las exportaciones de China, valuadas en dólares, a Asia Central aumentaron significativamente en los últimos años, particularmente las dirigidas a Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán. Reflejando la tendencia general de las exportaciones chinas a los países de Asia Central, los mayores montos en dólares de las exportaciones chinas involucraron productos para Kazajistán en todas las categorías del Sistema Armonizado analizadas. El crecimiento más significativo de las exportaciones valuadas en dólares se observó en Kirguistán: la tasa de crecimiento anual de las exportaciones chinas de equipos eléctricos en 2022 se acerca al 400%, y para vehículos casi al 500% en 2022 y alrededor del 300% en 2023. Además, en instrumentos ópticos y médicos, las exportaciones chinas en 2022 crecieron casi un 300% hacia Kirguistán y Turkmenistán en comparación con el año anterior. Al comparar las exportaciones de China a Asia Central con sus exportaciones a Rusia, es evidente que el valor en dólares de las exportaciones de China a Rusia es mayor que a los países de Asia Central, y los cambios en el valor en dólares de las exportaciones también son más significativos. Por ejemplo, en 2023, las exportaciones de maquinaria de China a Rusia ascendieron a 24 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones a toda la región de Asia Central fueron aproximadamente de 7 mil millones de dólares. En la categoría de equipos eléctricos, las exportaciones de China a Rusia fueron de 13 mil millones de dólares en comparación con 5 mil millones de dólares a Asia Central. En la categoría de vehículos, las exportaciones a Rusia fueron de 18 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones a Asia Central fueron de 8 mil millones de dólares. Por otro lado, las tasas de crecimiento anual de los países individuales de Asia Central son más altas en términos porcentuales en comparación con Rusia. Por ejemplo, como se ilustra en la Figura 12, las exportaciones de China a Kirguistán crecieron de 41 millones de dólares en 2021 a 1.5 mil millones de dólares en 2022, mientras que las exportaciones de China a Rusia aumentaron de 1.2 mil millones de dólares a 1.8 mil millones en el mismo período. Las tasas de crecimiento anual para Rusia no muestran picos similares, ni superan significativamente las tasas de crecimiento de ningún país de Asia Central en ninguna categoría. 

5. Exportaciones de Asia Central a Rusia en las categorías SA 84, 85, 87 y 90

En las categorías SA 84 (maquinaria), 85 (equipos eléctricos), 87 (vehículos) y 90 (instrumentos ópticos y médicos), las exportaciones de los países de Asia Central a Rusia mostraron un crecimiento significativo en 2022 (Figuras 16 y 17), con una expansión continua en 2023 (con la excepción de Kazajistán en vehículos y autopartes). En total, las exportaciones de Asia Central (Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán) en estas categorías crecieron un 600% en 2022 en comparación con el año anterior. Cabe destacar que Kazajistán fue el mayor exportador en términos de dólares. Sus exportaciones a Rusia se dispararon en todas las categorías en 2022, con tasas de crecimiento anual para maquinaria, equipos eléctricos y dispositivos de sonido, e instrumentos ópticos y médicos que oscilaron entre el 400% y el 600%. Además de Kazajistán; Uzbekistán y Kirguistán registraron aumentos sustanciales en sus exportaciones en 2022, particularmente en las categorías de maquinaria y equipos eléctricos. Las exportaciones de maquinaria de Kirguistán aumentaron de 2 millones de dólares en 2021 a 49 millones de dólares en 2022, un salto de alrededor del 2,500%. Sin embargo, al comparar las exportaciones chinas a Kirguistán en equipos eléctricos, el valor en dólares de las exportaciones a Rusia parece considerablemente menor. Por lo tanto, no se debe sacar una conclusión directa del hecho de que mayores cantidades de productos electrónicos pasen por Kirguistán hacia Rusia. Aunque no está representado en el gráfico, es importante destacar el crecimiento de Turkmenistán en la exportación de equipos eléctricos en 2023, cuando aumentó de 2,075 dólares en 2022 a 3 millones de dólares en 2023, un crecimiento anual de aproximadamente 200,000%. De manera similar, el crecimiento anual de las exportaciones de instrumentos ópticos y médicos de Uzbekistán fue de alrededor del 40,000% en 2022. En cuanto a vehículos y sus piezas, el crecimiento de las exportaciones de Kirguistán comenzó hacia 2021. En la categoría de instrumentos ópticos y médicos, tanto Kirguistán como Uzbekistán experimentaron un notable crecimiento en las exportaciones, particularmente en 2023. En las categorías SA 84, 85, 87 y 90, los datos de las exportaciones de Tayikistán a Rusia no estaban disponibles.

6. Conclusión

Las exportaciones chinas a Asia Central han aumentado significativamente desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, con un crecimiento sobresaliente de las exportaciones de China a Rusia. Cabe destacar que hubo un aumento sustancial en las exportaciones chinas a Kirguistán antes de la invasión. Las exportaciones chinas a Kirguistán, que tiene un modesto PIB, experimentaron el mayor aumento en valor en dólares de 2021 a 2023 en las categorías de calzado, textiles y ropa, así como en maquinaria y vehículos a partir de 2022. Las tasas de crecimiento anual de las exportaciones chinas a Kirguistán muestran claros aumentos en las principales categorías de exportación en 2022. En términos de dólares, las exportaciones chinas a Kazajistán y Uzbekistán también aumentaron significativamente entre 2018 y 2023. Para Uzbekistán, el mayor crecimiento en las exportaciones de China comenzó en 2021 en la categoría de productos electrónicos. Las exportaciones a Kazajistán crecieron más en 2022–2023 en las categorías de calzado, textiles y ropa, y en maquinaria y vehículos. Las categorías comerciales con un crecimiento notable en las exportaciones chinas a los países de Asia Central fueron maquinaria (SA 84), equipos eléctricos (SA 85), vehículos (SA 87) e instrumentos ópticos y médicos (SA 90). En general, el mayor aumento en las exportaciones chinas a Asia Central se produjo en la categoría de vehículos, con incrementos significativos en las exportaciones a Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán en 2022, continuando con un gran aumento en 2023. La tendencia de las exportaciones chinas de vehículos a Rusia es similar. Cabe señalar que las exportaciones chinas de vehículos al resto del mundo también se aceleraron después de 2020. Además, hubo un crecimiento sustancial en las exportaciones chinas a Kirguistán en la categoría de equipos eléctricos en 2022 y 2023. En estas categorías, las exportaciones chinas a Rusia son significativamente mayores en términos de dólares que las exportaciones a Asia Central. Sin embargo, las tasas de crecimiento anual entre 2018 y 2023 de las exportaciones chinas a países individuales de Asia Central han mostrado generalmente mayores incrementos en términos porcentuales que las de Rusia. Las exportaciones de los países de Asia Central a Rusia, en las categorías clave de exportación seleccionadas, aumentaron significativamente en todas las categorías examinadas en 2022. Entre los países de Asia Central, Kazajistán fue el mayor exportador a Rusia en términos de dólares de 2018 a 2023, con un gran crecimiento en 2022 en las cuatro categorías examinadas en este documento. Además, las exportaciones de Uzbekistán y Kirguistán a Rusia crecieron significativamente en 2022, particularmente en las categorías de maquinaria y equipos eléctricos. El crecimiento anual más notable en las exportaciones fue registrado por Turkmenistán, con un aumento de 2,075 dólares en 2022 a 3 millones de dólares en 2023, un incremento del 200,000% en las exportaciones de equipos eléctricos respecto al año anterior.

Notas

Referencias

- Chupilkin, Maxim and Javorcik, Beata and Plekhanov, Alexander. (2023). The Eurasian Roundabout: Trade Flows Into Russia Through the Caucasus and Central Asia. EBRD Working Paper No. 276, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4368618 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4368618 - Kluge, Janis. (2024). Russia-China economic relations: Moscow’s road to economic dependence, SWP Research Paper, No. 6/2024, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin, https://doi.org/10.18449/2024RP06 - Simola, H. (2024). Recent trends in Russia’s import substitution of technology products. BOFIT Policy Brief 5/2024, June 2024. - World Bank, 2024, read 14.8.2024, https://www.worldbank.org/en/region/eca/brief/central-asi